[로봇뉴스]동국제강_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.88%

2016. 12. 6. 13:47
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업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

6일 오후 1시35분 현재 전일대비 13.23% 오른 11,300원으로 강세를 보이고 있는 동국제강은 지난 1개월간 29.31% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국제강의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동국제강의 위험을 고려한 수익률은 7.3을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 철강금속업종의 위험대비수익률 5.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

  표준편차 수익율 위험대비 수익율
동국제강 4.0% 29.3% 7.3
풍산 2.8% 22.3% 7.9
고려제강 2.4% 12.4% 5.1
영풍 1.8% 10.3% 5.7
세아베스틸 1.5% 10.2% 6.8
코스피 0.8% -0.3% -0.3
철강금속 1.5% 7.9% 5.2

관련종목들도 일제히 상승, 철강금속업종 +3.62%
풍산
 43,100원
▲2850(+7.08%)		 고려제강
 43,650원
▲450(+1.04%)
영풍
 1,105,000원
▲39000(+3.66%)		 세아베스틸
 26,450원
▲700(+2.72%)
증권사 목표주가 11,700원, 현재주가는 목표주가에 근접




11월15일에 동국제강 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1조3797.3억 708.8억 423.0억
직전분기 대비 3.1% 감소 39.7% 감소 67.4% 감소
전년동기 대비 7.2% 감소 8.7% 감소 흑자전환
동국제강 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1조3850.0억 710.0억 20.0억
직전분기 대비 0.4% 증가 0.2% 증가 95.3% 감소
전년동기 대비 1.0% 증가 40.9% 감소 94.4% 감소

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국제강이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
동국제강 풍산 영풍 세아베스틸 고려제강
ROE 0.0 7.3 3.2 5.8 1.2
PER 8610.4 12.9 19.4 8.0 45.7
PBR 0.4 0.9 0.6 0.5 0.5
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
11월22일부터 외국인들이 10거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,788,137주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 957,872주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 2,746,009주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준
최근 한달간 동국제강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.8%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.88%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.88%를 보였으며 기관은 13.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.3%로 가장 높았고, 외국인이 30.87%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.82%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 8,350원선이 지지대로 작용.


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