서울경제

POSCO(005490)에 대해 삼성증권은 "1분기 실적에 반영될 원재료 하락 효과 및 비상장사들에 대한 구조조정 기대감 등을 고려할 때 단기적인 주가 반등이 가능할 것으로 기대됨에 따라 동사에 대해 BUY 투자의견을 유지한다"라고 분석했다.

또한 "원가 구조상 동사는 작년 4분기 낮은 철광석 가격이 올해 1분기 원가로 인식되며 단기 스프레드 개선이 지속될 수 있고, 포스코건설 지분 일부 매각 등 비상장 자회사들에 대한 구조조정이 재차 부각될 수 있으며, 최근 주가 하락으로 valuation 부담이 완화되었다는 점 등은 긍정적"이라고 밝혔다.

한편 "동사의 4분기 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 4.2%, 7.1% 증가한 16.9조, 9,413억 원으로, 컨센서스를 충족하는 수준이 될 것. 철광석 가격 하락 폭은 3분기 대비 4분기가 더 컸다는 점을 고려할 때 동사의 스프레드 개선은 올해 1분기 더 확대될 것"이라고 전망했다.

삼성증권은 26일 POSCO에 대해 "1분기 스프레드 개선에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

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