서울경제

KH바텍(060720)에 대해 유안타증권은 "2015년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1.2조원(YoY 99%), 1,017억원(YoY 167%, OPM 8.5%)을 기록하며 사상 최대 규모 실적 달성할 것으로 예상되며 최근 국내 고객사의 전략 모델에 Metal Case를 공급함과 동시에 해외 신규 고객 확보함에 따라 내년 상반기 신규 고객 대상 매출까지 더해질 것으로 예상되기 때문에 당사 리서치센터의 영업이익 추정치 1,016억원은 보수적인 수치라 판단된다."고 전했다.

또한 세부 설명으로 "2015년 Metal Case 시장은 $110억(YoY 64%)에 달하며 성장성이 부각될 것으로 전망한다. 기존에는 Apple이 주로 고수하던 Metal Case를 삼성전자와 더불어 중화권 업체들도 채용 속도를 높이면서 글로벌 스마트폰 시장에 Metal Case Trend가 형성되고 있기 때문이다."라고 설명했다.

한편 "1) Non-Apple 진영이 중저가 제품 중심으로 스마트폰 Metal Case Trend 형성에 주도적인 역할을 하는 가운데, 2) 2015년 들어서는 스마트폰 Metal Case 시장에서 다양한 고객군을 확보하여 가파른 실적 성장이 예상된다는 점에서 투자의견 'BUY', 목표주가 55,000원을 유지한다." 고 덧붙였다.

▷ 휴대폰 케이스 및 기구몰 섹터이필름, 신양, 우전앤한단, KJ프리텍, 재영솔루텍, 모베이스, 인탑스, 우주일렉트로, 삼우엠스, 한국단자, 피앤텔 등

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