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◆코스맥스= 2분기 실적 발표 통해 추가적인 실적 하향조정 가능성 하락.
-고정비 부담에 따른 마진 악화 현상 연말까지 지속될 예정이나 중장기관점에서 지속적인 외형 성장 가능할 전망.
-단기간에 강한 주가 상승은 어렵겠지만 장기적 우상향 흐름 유효할 것으로 판단.

◆휴젤=2분기 매출액 462억원(전년 대비 +49.2%), 영업이익 273억(전년 대비 +67.1%), 순이익 207억원(전년 대비 +47.5%) 기록.
-톡신 수출 증가로 인한 실적 성장으로 2018년 예상 주가수익비율(PER)이 23.3배까지 낮아져 밸류에이션 매력 높아질 가능성 있음.
-올 하반기 보툴렉스의 미국, 유럽 임상3상 완료에 따라 2019년 선진국 시장 진출 예상.
-미국 진출을 위한 글로벌 파트너사와의 파트너쉽 체결로부터 모멘텀 발생 가능.

◆CJ제일제당= 2분기 실적은 소재식품 원가 상승, 해외 사료 업황 악화, 가공식품 판촉비 증가 등으로 부진.
-3분기부터 해당 요인들 개선 전망, 분기별 영업이익 전년대비 1분기 -17.3% → 2분기 -21.9% → 3분기 +4.5% → 4분기 +29.4% 예상.
-현 주가 PER 12.6배로 밸류에이션 매력 돋보임.

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장효원 기자
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