[주간추천종목] SK증권

◆SK=2분기 비상장 자회사의 실적 개선세 뚜렷. SK E&S의 우호적인 업황 지속.
- 실트론의 기업결합승인 이후 그룹 내 반도체부문 시너지 확대.

◆동부화재=보수적인 가이던스로 기대치 낮아졌지만 실제 가장 견조한 실적 개선을 보여 주가 상승 여력이 높다고 판단. 올 상반기 기준 주요 손보사 중 가장 높은 손해율 개선폭과 영업이익 증가율을 기록할 전망. 2분기 중 후순위채 발행으로 RBC(지급여력)비율 상승.
- 채권 발행을 통해 RBC비율 상승여력이 2위권 손보사 중 가장 높아 상대적인 자본안정성 보유.

◆한국타이어=두차례에 걸쳐 진행된 가격인상에 동참하며 직전 분기 대비 판가 2.3% 상승. 하반기 판가인상 온기가 반영되며 매출액 상승.
- 투입단가도 낮아지며 스프레드 확대로 수익성 개선되며 밸류에이션 재평가 예상.

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