[주간추천종목] 유안타증권

◆하나금융지주=올해 예상 당기순이익 1조6000억원. ROE(자기자본이익률) 7.1% 수준. 지난해 46.2% 이익성장에 이어 올해도 18.9% 이익성장 예상. 올 1분기 보통주 자본비율(CET1 ratio) 12.42% 기록하며 지난해 이후 개선 추세 지속.
- 실적개선의 근거 1) 순이자이익 및 비이자이익 등 핵심이익 성장.
- 실적개선의 근거 2) 대손비용 안정화 추세 지속.
- 실적개선의 근거 3) 2015년 대규모 희망퇴직 단행 이후 판관비 절감 효과.

◆SK텔레콤=정부 규제에 따른 요금 인하 및 경쟁 심화 우려 때문에 낙폭이 과대한 상황. 규제와 관련해 아직 구체화되지 않음. 과거 아이코닉 단말기 출시 시점에 인당 보조금이 완화돼 경쟁 심화에 따른 2분기 실적 우려는 과대한 것으로 판단.
- 연결 자회사 실적 지속적 개선 전망.

◆테라세미콘=삼성디스플레이 내 독점적 점유율. 삼성디스플레이 투자 확대에 따른 수혜 전망. 글로벌시장 지배력과 재무건전성 등 고려하면 현저히 저평가.
- 상승 여력 가장 많이 보이는 능동형유기발광다이오드(AMOLED) 장비업체.

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