[주간추천종목] SK증권

◆동부화재=보수적인 가이던스로 기대치 낮아졌으나 실제 가장 견조한 실적 개선을 기록하고 있어 주가 상승여력은 높다고 판단. 연초 이후 상장 손보사 중 장기 위험손해율의 가장 높은 개선폭 기록.
- 2분기 중 후순위채 발행으로 RBC비율 상승. 채권 발행을 통한 RBC비율 상승여력 2위권 손보사 중 가장 높아 상대적인 자본안정성 보유.

◆SK하이닉스=올 하반기에도 D램(RAM) 수급은 제한적 공급 확대와 안정적 수요 기대.
- 도시바(Toshiba) 메모리 매각으로 인한 우려 소멸.

◆롯데쇼핑=롯데그룹의 지주사 전환 과정에서 롯데쇼핑의 투자자산이 저평가 됐음이 드러남.
- 현재의 실적부진은 지배구조 개편으로 향후 경영권 분쟁 관련 잡음을 해소하며 영향력 발휘할 것으로 전망.

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