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◆현대제철=1분기 실적은 자동차강판 가격인상 부재에도 당사 예상치 및 컨센서스 상회. 자동차 강판 가격인상폭은 불확실하지만 2분기내에 인상가능성이 높다고 판단.
-자동차강판 가격인상 지연 및 실적 부진우려로 12개월 PBR(주가순자산비율) 밴드 저점인 0.4배까지 하락해 밸류에이션 매력도가 높음.

◆SK하이닉스=도시바 지분 경쟁에서 대만과 중국 업체들의 가능성이 낮아짐에 따라 동사가 인수할 가능성이 다시 높아짐.
-2DNAND 공급 부족으로 동사가 NAND 부문에서 연간 1조원 내외의 영업이익을 달성할 가능성이 높아졌기 때문.

◆아진엑스텍=국산화에 성공한 국내 유일의 모션제어칩 제조업체로 OLED/로봇/공장자동화 시장 성장에 따른 수혜 전망.
-4월 중국 절강성 항주의 '국진로봇기술유한공사'와 산업용 로봇 제어기 공동개발 MOU체결로 중국시장 진출.
-아진엑스텍은 초기 성장국면에 접어들고 있는 것으로 보이며 고성장을 감안 시 시가총액 1000억원까지 상승여력은 충분할 것으로 판단됨.

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