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(주)대창스틸 (정정)유무상증자결정 KOSCOM | 2017.07.18 00:00
		





정 정 신 고 (보고)















2017년 07월 17일





1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유무상증자결정)




2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 07월 03일




3. 정정사항






























항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
4. 자금 조달의 목적
운영자금(원)
1차 발행가액 확정으로 인한 내용 정정 11,538,000,000 10,206,000,000
6. 신주 발행가액
- 예정발행가액
- 보통주식(원)
3,205 2,835





주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




































































금융위원회 / 한국거래소 귀중  2017년     07월     03일


회     사     명  : 주식회사 대창스틸
대  표   이  사  : 문창복, 문경석
본 점  소 재 지 : 인천광역시 남동구 아암대로 1213(고잔동)

(전  화)032-816-7700

(홈페이지)http://www.dcsteel.com




작 성 책 임 자 : (직  책)상무이사 (성  명)김창규

(전  화)032-816-7700





유무상증자 결정













Ⅰ. 유상증자




















































1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 3,600,000
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 500
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 14,566,000
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) 900,000,000
운영자금 (원) 9,306,000,000
타법인 증권
취득자금 (원)
-
기타자금 (원) -
5. 증자방식 주주배정후 실권주 일반공모

※ 기타주식에 관한 사항





















정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -






































































































































6. 신주 발행가액 확정발행가 보통주식 (원) -
기타주식 (원) -
예정발행가 보통주식 (원) 2,835 확정예정일 2017년 08월 30일
기타주식 (원) - 확정예정일 -
7. 발행가 산정방법 23. 기타 투자판단에 참고할 사항
(가) 신주 발행가액 산정 방법 참조
8. 신주배정기준일 2017년 07월 20일
9. 1주당 신주배정주식수 (주) 0.2100782644
10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) 15.0
11. 청약예정일 우리
사주조합
시작일 2017년 09월 04일
종료일 2017년 09월 04일
구주주 시작일 2017년 09월 04일
종료일 2017년 09월 05일
12. 납입일 2017년 09월 12일
13. 실권주 처리계획 23. 기타 투자판단에 참고할 사항
(나) 신주의 배정방법 참조
14. 신주의 배당기산일 2017년 01월 01일
15. 신주권교부예정일 2017년 09월 27일
16. 신주의 상장예정일 2017년 09월 28일
17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) 하나금융투자(주)
18. 신주인수권양도여부
  - 신주인수권증서의 상장여부
  - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를
      담당할 금융투자업자
하나금융투자(주)
19. 이사회결의일(결정일) 2017년 07월 03일
  - 사외이사
      참석여부
참석 (명) 2
불참 (명) -
  - 감사(감사위원) 참석여부 참석
20. 증권신고서 제출대상 여부
21. 제출을 면제받은 경우 그 사유 미해당
22. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항



(가) 신주 발행가액 산정 방법



■ 확정발행가액 산정

'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 및 주주우선공모증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제 57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정 입니다.  1차 발행가액 및 2차 발행가액을 산정함에 있어 호가단위 미만은 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.



① 1차 발행가액 : 신주배정기준일 전 제3거래일(2017년 07월 17일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.




























기준주가 ×[1 - 할인율(25%)]
▶ 1차 발행가액 = -----------------------------------------------


1 + [유상증자비율(24.7150899%)× 할인율(25%)]


② 2차 발행가액 : 청약일 초일 전 제3거래일(2017년 08월 30일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며 할인율 25%를 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】

③ 확정 발행가액 : 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 최종 확정 발행가액으로 합니다. 단, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 거래량 가중산술평균주가를 기준주가로 하며 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 확정 발행가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다.(단, 주가호가단위 미만은 절상)



▶ 확정 발행가액  = MAX[ MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%]

※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약 시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.



④ 모집가액 확정공시에 관한 사항 : 1차 발행가액은 신주배정기준일(2017년 07월 20일)전 제3거래일(2017년 07월 17일)에 결정되어 2017년 07월 17일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 확정 발행가액은 구주주 청약일 초일전 제3거래일(2017년 08월 30일)에 결정되어 2017년 08월 31일에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 정관에서 정한 당사 인터넷 홈페이지(http://www.dcsteel.com)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.



(나) 신주의 배정방법



① 우리사주조합원의 청약은 우리사주조합장 명의로 하나금융투자(주) 본ㆍ지점에서 일괄 청약합니다.

② 구주주 청약(신주인수권증서 청약) : 주주로서 신주인수권을 배정받은 자 및 시장에서 신주인수권증서를 매입하여 보유한자는 신주인수권증서를 예탁한 증권회사의 본ㆍ지점 및 대표주관회사인 나금융투자(주)의 본ㆍ지점에서 보유 증서의 수량 한도내에서 청약할 수 있습니다. 단, 증권회사에 예탁하지 않고 자기명의의 주권을 직접 보유하고 있는 주주(명부주주)는 신주배정통지서를 첨부하여 실명확인증표 등을 제시한 후 나금융투자(주)의 본ㆍ지점에서 청약할 수 있습니다.

③ 초과청약 : 구주주 청약(신주인수권증서 청약)을 한 자에 한하여 신주인수권증서 청약한도 주식수의 20%를 추가로 청약할 수 있습니다. 이때 신주인수권증서청약 한도주식수의 20%에 해당하는 주식 중 소수점 이하인 주식은 청약할 수 없습니다.

④ 일반공모 청약 : 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약사무취급처에 소정의 청약서, 청약증거금을 제시하고 청약합니다. 단, 청약증거금은 청약금액의 100%로 하며, 청약증거금은 주금납입일에 납입금으로 대체하되, 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다. 각 청약처별 다중청약은 가능하나, 한 개의 청약처에서 이중청약은 불가능하며, 집합투자기구 중 운용주체가 다른 집합투�未瘦만�제외한 청약자의 한 개의 청약처에 대한 복수청약은 불가능합니다.

⑤ 본 유상증자에 청약하고자 하는 투자자('금융투자업에 관한 법률' 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받아야 하고, 이를 확인하는 서류에 서명 또는 기명날인하여야 합니다.

⑥ 청약한도
ⅰ) 구주주의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인 0.2100782644주를 곱하여 산정된 신주인수권증서(단 1주 미만은절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수로 하되, 자기주식 변동 및 주식매수선택권의 행사 등으로 인하여 구주주의 1주당 배정 비율은 변동될 수 있습니다.
ⅱ) 일반공모 청약자의 청약한도는 일반공모 총 공모주식 범위 내로 하며, 청약한도를
초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 간주합니다.

�邃�BR>ⅰ) 일반공모 배정을 함에 있어 이중청약이 있는 경우에는 그 청약자의 청약 전부를 청약하지 아니한 것으로 봅니다. 단, 구주주가 신주배정비율에 따라 배정받은 주식을 청약한 후 일반공모에 참여하는 경우에는 금지되는 이중청약이 있는 경우로 보지 않습니다.
ⅱ) 1인당 청약한도를 초과하는 청약부분에 대하여는 청약이 없는 것으로 합니다.
ⅲ) 청약자는 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률'에 의거 실지 명의에 의해 청약해야 합니다.



(3) 청약사무취급처







































청약대상자 청약취급처 청약일
우리사주조합 하나금융투자(주) 본, 지점 2017년 09월 04일
구주주
(신주인수권증서
보유자)
명부주주 및
신주인수권증서
실물보유자
하나금융투자(주) 본, 지점 2017년 09월 04일 ~
2017년 09월 05일(2일간)
실질주주 및
신주인수권증서를
예탁자의 계좌에
입고한 보유자
1) 주주확정일 현재 당사의 주식을 예탁하고 있는 당해 증권회사의 본, 지점
2) 하나금융투자(주) 본, 지점
일반공모
(고위험고수익투자신탁 청약 포함)
하나금융투자(주) 본, 지점 2017년 09월 07일 ~
2017년 09월 08일(2일간)


(4) 청약결과 배정방법
① 우리사주조합 : 총 공모주식의 15%인 540,000주를 우리사주조합에게 우선배정합니다.

② 구주주 청약(신주인수권증서 청약) : 신주배정기준일(2017년 07월 20일) 18시 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주에게 1주당 0.2100782644주의 비율로 배정합니다. 단, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 및 자기주식신탁, 주식매수선택권 행사 등으로 변동될 수 있습니다.

③ 초과청약에 대한 배정 : 구주주 청약후 실권주가 있는 경우, 실권주를 초과청약한 주식수에 비례하여 배정합니다. 이때 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다. (단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100%)












*초과청약 배정 비율 = 실권주(총발행주식수-주주청약분)
--------------------------------------------------
초과청약 주식수


④ 일반공모 청약 : 우리사주조합 청약, 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사가 다음 각 호와 같이 일반에게 공모하되, '증권의 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%를 배정하며, 나머지 90%에 해당하는 주식은 개인투자자 및 기관투자자에게 구분없이 배정합니다. 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 10%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 90%에 대한 청약경쟁률은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.
ⅰ) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6�纛�원칙으로 안분 배정하여 잔여주식의 최소화 되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 우선배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 무작위로 추첨방식을 통하여 배정합니다.

⑤ 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우, 대표주관회사는 자기의 계산으로 인수합니다.

⑥ 단, 대표주관회사는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정해야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 이를 일반청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.


(5) 주권교부에 관한 사항
① 주권교부예정일 : 2017년 09월 27일 (단, 유관기관과의 업무 협의 과정에서 상기일정은 변경될 수 있습니다.)

② 주권교부장소 : 명의개서대행기관 (하나은행 증권대행부)

③ '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제309조 제5항의 규정에 의한 신청을 한 경우 해당청약자에게 배정된 주식은 한국예탁결제원 명의로 일괄 발행되고 동 주권은 청약취급처의 장부상 계좌에 자동 입고됩니다.











※ '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제309조 제5항

예탁자 또는 그 투자자가 증권등을 인수 또는 청약하거나, 그 밖의 사유로 새로 증권등의 발행을 청구하는 경우에 그 증권등의 발행인은 예탁자 또는 그 투자자의 신청에 의하여 이들을 갈음하여 한국예탁결제원을 명의인으로 하여 그 증권등을 발행 또는 등록(「국채법」 또는 「공사채등록법」에 따른 등록을 말한다. 이하 이 절에서 같다)할 수 있다.



(6) 투자설명서교부에 관한 사항
① 2009년 2월 4일부터 시행된 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' (이하, "동법")에 따라, 동법 제124조에 의거, 금번 유상증자의 청약에 참여하시는 투자자께서는 투자설명서를 의무적으로 교부받으셔야 합니다.

② 금번 유상증자에 청약하고자 하는 투자자(동법 제9조 제5항에 규정된 전문투자자
및 동법 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)께서는 청약하시기 전, 본 투자설명서의 교부에 대한 확인 등의 절차를 수행하지 아니하면, 금번 유상증자의 청약에 참여하실 수 없음에 유의하시기 바랍니다.


▶ 구주주 1주당 배정비율 산출근거
                                                                                                       (단위 : 주)






















































구분 주식수
A. �매陸笭�/TD>
14,566,000주
B. 우선주식 -
C. 발행주식총수 (A + B) 14,566,000주
D. 자기주식 + 자기주식신탁 -
E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C - D) 14,566,000주
F. 유상증자 주식수 3,600,000주
G. 증자비율 (F / C) 24.7150899%
H. 우리사주조합 배정 540,000주
I. 구주주 배정 (F - H) 3,060,000주
J. 구주주 1주당 배정비율 (I / E) 0.2100782644










* 구주주 1주당 배정비율은 신주배정기준일 전 주식매수선택권의 행사, 자기주식의 변동 등으로 인하여 1주당 배정비율이 변경될 수 있습니다.
















Ⅱ. 무상증자









































































1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 1,834,000
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 500
3. 증자전 발행주식총수 보통주식 (주) 18,166,000
기타주식 (주) -
4. 신주배정기준일 2017년 09월 18일
5. 1주당 신주배정 주식수 보통주식 (주) 0.10095783
기타주식 (주) -
6. 신주의 배당기산일 2017년 01월 01일
7. 신주권교부예정일 2017년 09월 29일
8. 신주의 상장 예정일 2017년 10월 02일
9. 이사회결의일(결정일) 2017년 07월 03일
 - 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
 - 감사(감사위원)참석 여부 참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항


당사는 2017년 07월 03일 개최된 이사회에서 무상증자를 결의하였으며, 유상증자 납입일(2017년 09월 12일)의 4영업일 후인 2017년 09월 18일을 무상증자 신주배정기준일로 하여, 유상증자 후 주주명부에 기재된 주주(자기주식 제외)에 대하여 소유주식 1주당 0.10095783주의 비율로 신주를 무상으로 배정하는 증자를 시행할 예정입니다. 금번 유상증자로 인해 발행되는 신주의 경우에도 자동적으로 무상증자에 참여하여 신주를 받을 수 있는 권리가 발생하게 됩니다.
1) 신주의 재원 : 주식발행초과금
2) 단주 처리방법 : 신주의 상장 초일 종가를 기준으로 현금 지급함
3) 무상증자에 관한 기타사항은 이사회를 통해 대표이사에게 위임되었으며, 상기 일정은 유관 기관과의 협의를 통해 변경될 수 있음. (본 무상증자는 유상증자 청약자도 무상증자를 받을 수 있도록 진행되고있습니다. 만약, 유상증자 일정이 변경되면, 본 무상증자의 일정 또한 변경될 수 있습니다.)


※ 기타주식에 관한 사항





















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  7. 7 - 크루셜텍 0.00%
  8. 8 3 에이프로젠제약 +2.45%
  9. 9 14 삼성중공업 -2.03%
  10. 10 5 에이치엘비 +7.27%
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