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엘앤케이바이오

  • 156100
  • |코스닥
  • 개요
    엘앤케이바이오 2008년 12월에 설립된 동사는 정형외과용 의료기기 중 척추 임플란트를 개발, 제조 및 판매하고 있으며 2016년 11월 코넥스 시장에서 코스닥 시장으로 이전 상장하였음

    척추 임플란트는 척추질환 치료의 표준 수술방법인 척추유합술에 사용되는 제품으로 동사는 2010년 척추 고정용 임플란트 제품이 미국 FDA 인증을 받은 것을 계기로 미국 수출이 증가하고 있음

    최소침습수술(MIS) 적용 범위의 획기적인 확장을 목표로 세계 최초로 경추(목)에 적용될 수 있는 Cervical MIS Screw를 개발 완료하여 포트폴리오의 양적, 질적 경쟁력 제고를 추구하고 있음

    환자 수가 급증하고 있는 경추(목) 부문에 있어서는 경추와 관련된 Cage, Plate, Screw system 등을 모두 갖추어 경쟁사 대비 월등한 제품군과 기술력을 보유하고 있음

    매출구성은 제품매출 55.56%, 상품매출 41.77%, 기타매출 2.67% 등으로 구성
  • 12,300
  • 250
  • -1.99%
  • 호가
  • 거래량 578,878(39%)|
  • 거래대금 7,123백만원
11.21장종료 마이페이지 등록
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    EPS/PER도움말
    155/79.35 (원/배)
    EPS/PER 용어 도움말 EPS = (지배주주)당기순이익 / 발행주식수 PER = 현재가 / 최근 연간 결산 EPS
  • 6,490
    BPS/PBR도움말
    5,284/2.33 (원/배)
    BPS/PBR 용어 도움말 BPS = (지배주주)자본 / 발행주식수 PBR = 현재가 / 최근 연간 결산 BPS
  • 업종
    -
    WICS
    -

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    (주)엘앤케이바이오메드 전환사채권발행결정(제5회차)


    주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




    금융위원회 / 한국거래소 귀중 2017 년 05 월 18 일


    회     사     명  : 주식회사 엘앤케이바이오메드
    대  표   이  사  : 강국진, 이승주
    본 점  소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길16-25,201호
    (중동, 대우프론티어밸리Ⅰ)

    (전  화) 02-6717-1911

    (홈페이지)http://www.lnkbiomed.com




    작 성 책 임 자 : (직  책) 대표이사 (성  명) 이 승 주

    (전  화) 02-6717-1911


    전환사채권 발행결정


    1. 사채의 종류 회차 5 종류 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
    2. 사채의 권면총액 (원) 10,000,000,000
    2-1 (해외발행) 권면총액 (통화단위) - -
    기준환율등 -
    발행지역 -
    해외상장시 시장의 명칭 -
    3. 자금조달의
        목적
    시설자금 (원) -
    운영자금 (원) 10,000,000,000
    타법인 증권 취득자금 (원) -
    기타자금 (원) -
    4. 사채의 이율 표면이자율 (%) 0.0
    만기이자율 (%) 2.0
    5. 사채만기일 2020년 05월 22일
    6. 이자지급방법 본 사채는 표면이자율이 0.0%로 해당사항 없음.
    7. 원금상환방법 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2020년 5월 22일에 권면금액의 106.1678%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
    8. 사채발행방법 사모
    9. 전환에 관한
        사항
    전환비율 (%) 100
    전환가액 (원/주) 7,273
    전환가액 결정방법 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로하여 소급하여 산정함
    ① 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액
    ② 최근일 가중산술평균주가
    ③ 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가
    중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.
    전환에 따라
    발행할 주식
    종류 주식회사 엘앤케이바이오메드 기명식 보통주
    주식수 1,374,948
    주식총수대비
    비율(%)
    13.4
    전환청구기간 시작일 2018년 05월 22일
    종료일 2020년 04월 22일
    전환가액 조정에 관한 사항 가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

    조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액×[{A+(B×C/D)}/(A+B)]
    A : 기발행 주식수
    B : 신발행 주식수
    C : 1주당 발행가격
    D : 시가

    다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

    나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

    다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

    라. 본 사채 발행 후 매1개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

    마. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

    9-1. 옵션에 관한 사항 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조
    10. 합병 관련 사항 -
    11. 청약일 2017년 05월 22일
    12. 납입일 2017년 05월 22일
    13. 대표주관회사 -
    14. 보증기관 -
    15. 이사회결의일(결정일) 2017년 05월 18일
      - 사외이사 참석여부 참석 (명) 1
    불참 (명) 1
      - 감사(감사위원) 참석여부 참석
    16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
    17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 사모발행(사채발행일로부터 1년이내 전환금지 및 권면분할 금지)
    18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
       - 목적, 주�캬� 대여자 및 차입자 인적사항,
    예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
    -
    19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당


    20. 기타 투자판단에 참고할 사항


    (사채의 분할 및 병합금지)
    본 사채의 사채권은 발행일로부터 1년 이내에는 그 분할 및 병합은 인정하지 아니한다.

    (사채의 발행방법)
    공사채등록법령에 의거 등록 발행한다.

    (사채의 등록기관)
    한국예탁결제원

    (원리금 상환사무의 대행)
    본 사채의 원리금 상환업무는 �蓚汰뵉�가산디지털역지점에서 대행하며, 취급장소 및 절차 등은 발행회사가 동 은행과 체결하는 계약에서 정하는 바에 따른다.

    (조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항)
    본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2018년 5월 22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

    (1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간 :
    사채권자는 조기상환지급일 전 45일 이후 15일 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.

    구분 조기상환 청구기간조기상환일 조기상환수익율
    FROM TO
    1차

    2018-04-07

    2018-05-07

    2018-05-22

    102.0151%

    2차

    2018-07-08

    2018-08-07

    2018-08-22

    102.5251%

    3차

    2018-10-08

    2018-11-07

    2018-11-22

    103.0378%

    4차

    2019-01-08

    2019-02-07

    2019-02-22

    103.5529%

    5차

    2019-04-07

    2019-05-07

    2019-05-22

    104.0707%

    6차

    2019-07-08

    2019-08-07

    2019-08-22

    104.5911%

    7차

    2019-10-08

    2019-11-07

    2019-11-22

    105.1140%

    8차

    2020-01-08

    2020-02-07

    2020-02-22

    105.6396%


    (2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

    (3) 조기상환 지급장소 : 기업은행 가산디지털역지점

    (4) 조기상환 청구절차 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

    (콜옵션(Call Optiion)에 관한 사항)

    1. 중도상환청구권 : '발행회사 및 발행회사가 지정하는 자'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2018년 5월 22일부터 본 사채의 만기일까지 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
    (1) 중도상환청구권 행사 방법 : 매수인은 각 매매대금 지급일로부터 10영업일 이전에 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급 기일 및 매매마격을 서면으로 통지하는 방식으로 중도상환청구를 하며, 본 중도상환청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 중도상환 청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.
    (2) 매매가액 : 매도청구의 대상이 되는 본 사채으 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급 기일 전일까지 3개월 복리 ��5.0%의 이율을 적용하여 아래 산식에 의해 산출된 금액으로 한다.
    ▶ 상환 또는 매매금액 = 매도청구권 행사금액(권면금액)×[{(1+0.05/4)^(n)}+{(1+0.05)×(m/365)}]
    (n: 발행일로부터 경과 분기수, m: 분기 이후 경과 일수)

    2. 대금지급 및 사채의 인도
    (1) 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제3조의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 중도상환청구권 대상 채권을 계좌대체의 방식으로 인도한다. 단, 매매대금지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금의 지급 및 사채 인도를 이행하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
    (2) 매수인이 본 중도상환청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 매수인이 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조제12항을 준용한다.

    3. 중도상환청구권 행사 범위 : 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 중도상환청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 중도상환청구권의 권면금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 30% 이내이어야 한다.

    4. 사채권자의 본 사채 의무보유 : 본 사채의 인수인은 본 계약의 "발행회사의 중도상환청구권"의 행사를 보장하기 위하여 동 중도상환청구권의 행사기간 종료일(2020년 5월 22일)까지 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.

    5. 본 사채의 인수인은 본 계약 제6조에도 불구하고 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 별지에 의한 "중도상환청구권"의 행사 및 "의무보유"가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 사채권자가 위의 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 본 협약상 사채권자의 의무(매수청구권자의 중도상환청구권 행사를 보장하고 이에 응할 의무)는 소멸한 것으로 본다.

    6. 사채권자는 중도상환청구권 한도금액(최초 권면금액의 30%)과 무관하게 발행금액의 100%까지 본 계약 제3조 제11항에 명시된 조기상환청구권 행사가 가능하다.

    7. 중도상환청구권 행사기간에 중도상환청구권 및 본 계약 제3조 제11항에 명시된 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 중도상환청구권이 우선한다.

    (기타사항)
    본 전환사채 발행 일정은 관계기관의 조정 과정에서 변경될 수 있으며, 상기 사항 등 사채 발행을 위한 세부사항은 대표이사에게 일임한다.

    【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
    발행 대상자명 회사 또는
    최대주주와의 관계
    발행권면총액 (원)
    (본건 펀드1의 집합투자업자의 지위에서)
    아이�쩜迷轅楮�주식회사
    (본건 펀드1의 신탁업자의 지위에서)
    NH투자증권 주식회사
    해당사항 없음 600,000,000
    (본건 펀드2의 집합투자업자의 지위에서)
    아이온자산운용 주식회사
    (본건 펀드2의 신탁업자의 지위에서)
    NH투자증권 주식회사
    해당사항 없음 800,000,000
    (본건 펀드3의 집합투자업자의 지위에서)
    아이온자산운용 주식회사
    (본건 펀드3의 신탁업자의 지위에서)
    신한금융투자 주식회사
    해당사항 없음 1,500,000,000
    (본건 펀드4의 집합투자업자의 지위에서)
    아이온자산운용 주식회사
    (본건 펀드4의 신탁업자의 지위에서)
    삼성증권 주식회사
    해당사항 없음 1,500,000,000
    (본건 펀드5의 집합투자업자의 지위에서)
    아이온자산운용 주식회사
    (본건 펀드5의 신탁업자의 지위에서)
    삼성증권 주식회사
    해당사항 없음 1,600,000,000
    (본건 펀드6의 집합투자업자의 지위에서)
    아이온자산운용 주식회사
    (본건 펀드6의 신탁업자의 지위에서)
    NH투자증권 주식회사
    해당사항 없음 4,000,000,000

    ※ 본건 펀드1이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법'이라 한다)에 따른 "아이온 메티스 전문투자형 사모투자신탁 제1호"를 말하며, 본건 펀드2라 함은 자본시장법에 따른 "아이온 니케 HNW 전문투자형 사모투자신탁 제3호"를 말하며, 본건 펀드3이라 함은 자본시장법에 따른 "아이온 메티스 전문투자형 사모투자신탁 제2호"를 말하며, 본건 펀드4라 함은 자본시장법에 따른 "아이온 제우스 Pre-IPO 전문투자형 사모투자신탁 제1호"를 말하며, 본건 펀드5라 함은 자본시장법에 따른 "아이온 가이아 전문투자형 사모투자신탁 제1호"를 말하며, 본건 펀드6이라 함은 자본시장법에 따른 "아이온 아스테르 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.


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