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휴젤

  • 145020
  • |코스닥
  • 개요
    휴젤 동사는 2001년 11월 설립되었으며 목적사업으로 성형관련 제제의 개발, 제조, 판매 무역업, 생물의학관련 제품의 개발, 제조, 판매, 무역업 등을 영위하고 있음

    동사의 보툴리눔 톡신은 고단위 제형인 200unit에 대한 허가를 보유하고 있고 7년 이상의 임상적용 경험이 있으며, 웰라쥬 제품군은 피부논란 유해 성분 9가지를 기본적으로 배제하여 제품안정성을 갖추고 있음

    동사의 보툴리눔 톡신 및 필러 제품구성은 각 부문별로 경쟁회사 대비 우위요소이며, 또한 보툴리눔 톡신에 대해 동사는 높은 품질 대비 경제적인 판매가격을 통해 제품 효율성을 가지고 있음

    동사의 웰라쥬는 진피치밀도 개선, 멜라닌 감소, 붉은기 완화 등 제품 특성에 맞는 인체 임상을 통해 객관적인 DB를 구축하였으며, 2014년 11월부터 웰라쥬 출시 전 제품이 FDA OTC Drug 승인되었음

    매출구성은 제품(보툴렉스 및 더채움) 91.54%, 상품(웰라쥬외) 8.46% 등으로 구성
  • 474,200
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    EPS/PER 용어 도움말 EPS = (지배주주)당기순이익 / 발행주식수 PER = 현재가 / 최근 연간 결산 EPS
  • 258,100
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    BPS/PBR 용어 도움말 BPS = (지배주주)자본 / 발행주식수 PBR = 현재가 / 최근 연간 결산 BPS
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    휴젤(주) 전환사채권발행결정(제2회차)


    주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




    금융위원회 / 한국거래소 귀중 2017년   4월   17일


    회     사     명  : 휴젤 주식회사
    대  표   이  사  : 문 경 엽
    본 점  소 재 지 : 강원도 춘천시 신북읍 신북로 61-20

    (전  화) 02-6966-1600

    (홈페이지) http://www.hugel.co.kr




    작 성 책 임 자 : (직  책) 상무 (성  명) 김 도 현

    (전  화) 02-6966-1600


    전환사채권 발행결정


    1. 사채의 종류 회차 2 종류 무기명식 무보증 사모 전환사채
    2. 사채의 권면총액 (원) 99,999,984,000
    2-1 (해외발행) 권면총액 (통화단위) - -
    기준환율등 -
    발행지역 -
    해외상장시 시장의 명칭 -
    3. 자금조달의
        목적
    시설자금 (원) -
    운영자금 (원) 99,999,984,000
    타법인 증권 취득자금 (원) -
    기타자금 (원) -
    4. 사채의 이율 표면이자율 (%) 0
    만기이자율 (%) 0
    5. 사채만기일 2017년 06월 23일
    6. 이자지급방법 -
    7. 원금상환방법 만기 일시 상환 또는 전환권 행사
    8. 사채발행방법 사모
    9. 전환에 관한
        사항
    전환비율 (%) 100
    전환가액 (원/주) 366,000
    전환가액 결정방법 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액에서 0.11% 할증하여 결정하였음
    전환에 따라
    발행할 주식
    종류 휴젤㈜ 기명식 보통주
    주식수 273,224
    주식총수대비
    비율(%)
    8.32
    전환청구기간 시작일 2018년 06월 23일
    종료일 2023년 06월 23일
    전환가액 조정에 관한 사항 1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 �챨「�하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

    조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
    A: 기발행주식수
    B: 신발행주식수
    C: 1주당 발행가격
    D: 시가

    다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사�±戮막�하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

    2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

    3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 �磯�이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

    4) 위 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

    5) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다.
    9-1. 옵션에 관한 사항 -
    10. 합병 관련 사항 -
    11. 청약일 2017년 04월 18일
    12. 납입일 2017년 06월 23일
    13. 대표주관회사 -
    14. 보증기관 -
    15. 이사회결의일(결정일) 2017년 04월 16일
      - 사외이사 참석여부 참석 (명) 3
    불참 (명) -
      - 감사(감사위원) 참석여부 -
    16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
    17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 사모발행에 의한 1년간 전환청구권 행사 및 권면분할 금지
    18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
       - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
    예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
    -
    19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

    20. 기타 투자판단에 참고할 사항

    1) 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 일임함

    2) 본 건과 관련된 예비적 주요투자조건(TERM SHEET)을 체결하였으나, 본 TERM SHEET은 법적 구속력이 있는 문서가 아니므로 향후 협상과정에서 계약체결에 이르지 못하거나 본 전환사채발행 결의와 다른 내용으로 체결될 수 있음



    【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
    발행 대상자명 회사 또는
    최대주주와의 관계
    발행권면총액 (원)

    베인캐피탈

    (Bain Capital Private Equity)

    해당 없음 99,999,984,000




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