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비에이치

  • 090460
  • |코스닥
  • 개요
    비에이치 동사는 첨단 IT 산업의 핵심부품인 FPCB와 그 응용부품을 전문적으로 제조, 공급하는 회사로 전문 FPCB 벤처 중소기업임

    40㎛ 수준인 Fine Pattern LCD 모듈, PDP Drive 용 FPCB와 High Technology의 IVH 및 HDI를 채용한 고부가가치 Rigid Flexible PCB 제품이 주력 생산제품임

    FPCB 수요가 가장 많은 휴대폰 제조사들(삼성전자, LG전자, KT-Tech 등)이 주요 고객이며, TV 시장의 경우도 삼성전자와 삼성모바일 디스플레이에 공급

    매출구성은 RF 61.1%, 다층 20.69%, 양면 13.44%, 상품 4.48%, 기타 0.19%, 단면 0.1% 등으로 구성

  • 20,050
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    EPS/PER 용어 도움말 EPS = (지배주주)당기순이익 / 발행주식수 PER = 현재가 / 최근 연간 결산 EPS
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    BPS/PBR 용어 도움말 BPS = (지배주주)자본 / 발행주식수 PBR = 현재가 / 최근 연간 결산 BPS
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    (주)비에이치 (정정)전환사채권발행결정(제3회차)


    정 정 신 고 (보고)


    2017년 10월 10일



    1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)


    2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 09월 13일


    3. 정정사항

    항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
    1. 사채의 종류 단순 오기 정정 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 무기명식 무보증 사모 전환사채
    9. 전환에 관한 사항

    전환가액 조정에 관한 사항
    단순 오기 정정라. 본 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 75% 이상이어야 한다. 라. 본 사채 발행 후 6개월이 되는 날부터 매 달 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 75% 이상이어야 한다.


    주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




    금융위원회 / 한국거래소 귀중  2017년   09월   13일


    회     사     명  : 주식회사 비에이치
    대  표   이  사  : 이 경 환  
    본 점  소 재 지 : 인천광역시 부평구 평천로199번길 25

    (전  화) 032-510-2000

    (홈페이지) http://www.bhe.co.kr




    작 성 책 임 자 : (직  책) 부   장 (성  명) 김  석  길

    (전  화) 032-510-2655


    전환사채권 발행결정


    1. 사채의 종류 회차 3 종류 무기명식 무보증 사모 전환사채
    2. 사채의 권면총액 (원) 50,000,000,000
    2-1 (해외발행) 권면총액 (통화단위) - -
    기준환율등 -
    발행지역 -
    해외상장시 시장의 명칭 -
    3. 자금조달의
        목적
    시설자금 (원) 40,000,000,000
    운영자금 (원)10,000,000,000
    타법인 증권 취득자금 (원) -
    기타자금 (원) -
    4. 사채의 이율 표면이자율 (%) 0.0
    만기이자율 (%) 0.0
    5. 사채만기일 2022년 09월 15일
    6. 이자지급방법 본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 6개월마다 후급한다.
    7. 원금상환방법 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2022년 09월 15일에 권면금액의 100.0000%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(대한민국에서 은행이 영업하는 날, 다만, 일부 점포 및 일부 은행만이 영업하는 날은 제외한다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
    8. 사채발행방법 사모
    9. 전환에 관한
        사항
    전환비율 (%) 100
    전환가액 (원/주) 22,717
    전환가액 결정방법 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 직전영업일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래를 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.
    전환에 따라
    발행할 주식
    종류 주식회사 비에이치 기명식 보통주
    주식수 2,200,994
    주식총수대비
    비율(%)
    6.58
    전환청구기간 시작일 2018년 09월 15일
    종료일 2022년 08월 15일
    전환가액 조정에 관한 사항

    가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

    조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격×[{A+(B×C/D)} /(A+B)]

    A: 기발행주식수

    B: 신발행주식수

    C: 1주당 발행가격

    D: 시가

    다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가로 한다.

    나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

    다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한가액 이상으로 조정한다.

    라. 본 사채 발행 후 6개월이 되는 날부터 매 달 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 75% 이상이어야 한다.

    마. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한.

    9-1. 옵션에 관한 사항 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2019년 09월 15일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 실제지급일까지의 이자는 이자는계산하지 아니한다.

    세부내용은 '20. 기타 투자판단에 참고할 사항 중 가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항' 참고하시기 바랍니다.
    10. 합병 관련 사항 -
    11. 청약일 2017년 09월 15일
    12. 납입일 2017년 09월 15일
    13. 대표주관회사 -
    14. 보증기관 -
    15. 이사회결의일(결정일) 2017년 09월 13일
      - 사외이사 참석여부 참석 (명) 1
    불참 (명) 0
      - 감사(감사위원) 참석여부 참석
    16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
    17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 면제(사모발행, 1년간 행사 및 분할 금지)
    18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
       - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
    예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수�� 등
    해당사항 없음
    19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당


    20. 기타 투자판단에 참고할 사항

    조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2019년 09월 15일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 실제지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

    (1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 조기상환 금액은 권면금액의 100.0000%로 한다. 사채권자는 조기상환지급일 60일전 이후 30일전 이전�沮� 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환지급일 30일전이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환청구기간의 종료일로 한다.


    구분

    조기상환 청구기간

    조기상환지급일

    조기상환율

    FROM

    TO

    1차

    2019-07-17

    2019-08-16

    2019-09-15

    권면금액의 100.0000%

    2차

    2020-01-15

    2020-02-14

    2020-03-15

    권면금액의 100.0000%

    3차

    2020-07-17

    2020-08-17

    2020-09-15

    권면금액의 100.0000%

    4차

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    2021-03-15

    권면금액의 100.0000%

    5차

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    2021-08-16

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    권면금액의 100.0000%

    6차

    2022-01-14

    2022-02-14

    2022-03-15

    권면금액의 100.0000%


    (2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

    (3) 조기상환 지급장소: 우리은행 청천동지점

    (4) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조�脩鑽� 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.



    【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
    발행 대상자명 회사 또는
    최대주주와의 관계
    발행권면총액 (원)

    키움증권 주식회사

    해당사항 없음

    15,000,000,000

    미래에셋대우 주식회사

    해당사항 없음

    7,000,000,000

    이베스트투자증권 주식회사

    해당사항 없음

    4,000,000,000

    KB증권 주식회사

    해당사항 없음

    4,000,000,000

    중소기업은행

    해당사항 없음

    3,000,000,000

    엔에이치투자증권 주식회사

    해당사항 없음

    3,000,000,000

    더블유자산운용 주식회사

    (신탁업자의 지위에서)

    엔에이치투자증권 주식회사

    해당사항 없음

    7,000,000,000

    엔에이치투자증권 주식회사

    (신탁업자의 지위에서)

    KB증권 주식회사

    해당사항 없음

    1,000,000,000

    디에스자산운용 주식회사

    (신탁업자의 지위에서)

    한국산업은행

    해당사항 없음

    1,000,000,000

    디에스자산운용 주식회사

    (신탁업자의 지위에서)

    엔에이치투자증권 주식회사

    해당사항 없음

    2,000,000,000

    주식회사 타임폴리오자산운용

    (신탁업자의 지위에서)

    삼성증권 주식회사

    해당사항 없음

    2,200,000,000

    주식회사 타임폴리오자산운용

    (신탁업자의 지위에서)

    신한금융투자 주식회사

    해당사항 없음

    800,000,000




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