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동양네트웍스

  • 030790
  • |코스피
  • 개요
    동양네트웍스 1991년 설립되었으며 시스템통합, 아웃소싱 서비스업 및 골재 등 원부자재 가공 및 유통과 B2B 구매대행서비스의 거래를 통한 기업소모성자재 등의 유통서비스업을 주요사업으로 영위하고 있음

    종속회사는 온라인 게임사업, 동사로부터 이전 받은 부인권 소송 등의 수행, 유통사업, 무역사업을 영위하고 있음

    구매아웃소싱 사업은 고객의 기업운영에 있어 필요한 자원을 구매에서 관리까지 대행함으로써, 물품 구입의 효율성, 업무 간소화 및 낭비 최소화에 기여하고 있으며, 다양한 고객수요에 대응하고 있음

    IT사업에서는 현대라이프 차세대시스템 유지보수, 새마을금고 업무프로그램 개발 및 유지보수 등 대외 사업을 꾸준히 수주하고 있음

    매출구성은 IT사업부문 79.77%, 유통사업부문 12.71%, 기타 7.52% 등으로 구성
  • 3,145
  • 80
  • -2.48%
  • 호가
  • 거래량 1,109,834(54%)|
  • 거래대금 3,508백만원
07.16장종료 마이페이지 등록
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    -328/-9.59 (원/배)
    EPS/PER 용어 도움말 EPS = (지배주주)당기순이익 / 발행주식수 PER = 현재가 / 최근 연간 결산 EPS
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    857/3.67 (원/배)
    BPS/PBR 용어 도움말 BPS = (지배주주)자본 / 발행주식수 PBR = 현재가 / 최근 연간 결산 BPS
  • 업종
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    WICS
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    동양네트웍스(주) 신주인수권부사채권발행결정


    주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




    금융위원회 / 한국거래소 귀중 2018년  07월  12일


    회     사     명  : 동양네트웍스 주식회사
    대  표   이  사  : 김 대 웅
    본 점  소 재 지 : 서울특별시 송파구 백제고분로 69(잠실동, 애플타워)

    (전  화) 02-405-7700

    (홈페이지)http://http://www.tongyangnetworks.com




    작 성 책 임 자 : (직  책) 이사대우 (성  명) 권 지 형

    (전  화) 02-405-7500


    신주인수권부사채권 발행결정


    1. 사채의 종류 회차 2 종류 국내 무기명식 이권부 무보증
    사모 비분리형 신주인수권부사채
    2. 사채의 권면총액 (원) 20,000,000,000
    2-1 (해외발행) 권면총액 (통화단위) - -
    기준환율등 -
    발행지역 -
    해외상장시 시장의 명칭 -
    3. 자금조달의
        목적
    시설자금 (원) -
    운영자금 (원) -
    타법인증권 취득자금 (원) 20,000,000,000
    기타자금 (원) -
    4. 사채의 이율 표면이자율 (%) 6.00
    만기이자율 (%) 6.00
    5. 사채만기일 2021년 07월 12일
    6. 이자지급방법

    본건 사채의 이자는 발행일로부터 상환기일(기한의 이익 상실 등 만기 전 상환의 경우 그 상환기일을 포함)까지(초일 산입, 말일 불산입) 계산한다.

    발행회사는 아래 각 이자지급일에 당일 현재 본건 사채의 미상환원금잔액에 제8호에 따른 이자율을 적용하여1년을365일로 보고 해당 이자지급일(단, 최초이자지급일의경우본건사채의발행일)부터 다음 이자지급일까지(초일 산입, 말일 불산입) 실제경과일수에 따라 일할 계산한 이자를 후급한다. 다만, 아래 각 이자지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급일로 한다. 이 경우 이자의 계산은 조정된 이자지급일을 기준으로 한다.


    [이자지급일]

    2018년 10월 12일, 2019년 01월 12일, 2019년 04월 12일, 2019년 07월 12일

    2019년 10월 12일, 2020년 01월 12일, 2020년 04월 12일, 2020년 07월 12일

    2020년 10월 12일, 2021년 01월 12일, 2021년 04월 12일, 2021년 04월 12일

    ※ 상기 "4. 사채의 이율" 관련 자세한 사항은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항" 참조

    7. 원금상환방법 원금을 만기일에 일시 상환
    8. 사채발행방법 사모
    9. 신주인수권에
        관한 사항
    행사비율 (%) 100
    행사가액 (원/주) 3,960
    행사가액 결정방법

    사채의 행사가액은 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음의 가액 중 높은 가액으로 결정(호가단위 미만 절상)

    - 발행회사의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

    - 발행회사의 최근일 가중산술평균주가

    - 청약일(청약일이 없는 경우 납입일) 전 제3거래일 발행회사의 가중산술평균주가

    사채와 인수권의 분리여부 비분리
    신주대금 납입방법 현금납입 또는 대용납입
    신주인수권
    행사에 따라
    발행할 주식
    종류 동양네트웍스 주식회사 기명식 보통주식
    주식수 5,050,505
    주식총수 대비
    비율(%)
    4.76
    권리행사기간 시작일 2019년 07월 12일
    종료일 2021년 06월 12일
    행사가액 조정에 관한 사항

    가. 본 사채의 사채권자가 행사청구를 하기전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을조정한다.  단, 유.무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 행사가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. 본호에 따른 행사가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.본목에 따른 행사가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.


    조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × {A + (B × C/D)}/(A + B)

    A: 기발행주식수

    B: 신발행주식수

    C: 1주당 발행가액

    D: 시가


    위 산식 중 ① '기발행주식수'는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수, ② 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 '신발행주식수'는 당해 사채발행시의 전환가격 또는 행사가격으로 전부 주식으로 전환되거나 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수, ③ '1주당 발행가액'은
    주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)원으로, 전환사채나 신주인수권부사채 발행의 경우에는 당해 사채발행시의 전환가격 또는 행사가격, ④ '시가'는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정 사유 발생일 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)를 말한다.

    나. 발행회사의 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등(이하 "자본감소 등")에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 자본감소 등 직전에 본 계약에 따른 행사권이 모두 행사되어 주식이 발행되었더라면 본 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치를 보장할 수 있도록 행사가액이 조정된다.

    다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여, "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-22조 제1항의 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

    라. 위 가호 내지 다호와는 별도로 본 사채 발행 후 1개월이 경과한 날인
    2018년 08월 12일부터 매1개월마다 행사가액 조정일로하고, 각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 행사가액으로 한다. 단, 행사가액의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면금액까지로 한다(단, 조정일전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다)

    [행사가액조정일]

    2018년 08월 12일, 2018년 09월 12일, 2018년 10월 12일, 2018년 11월 12일,

    2018년 12월 12일, 2019년 01월 12일, 2019년 02월 12일, 2019년 03월 12일,

    2019년 04월 12일, 2019년 05월 12일, 2019년 06월 12일, 2019년 07월 12일,

    2019년 08월 12일, 2019년 09월 12일, 2019년 10월 12일, 2019년 11월 12일,

    2019년 12월 12일, 2020년 01월 12일, 2020년 02월 12일, 2020년 03월 12일,

    2020년 04월 12일, 2020년 05월 12일, 2020년 06월 12일, 2020년 07월 12일,

    2020년 08월 12일, 2020년 09월 12일, 2020년 10월 12일, 2020년 11월 12일,

    2020년 12월 12일, 2021년 01월 12일, 2021년 02월 12일, 2021년 03월 12일,

    2021년 04월 12일, 2021년 05월 12일, 2021년 06월 12일,


    마. 상기에 의해 조정된 행사가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가액으로 하며, 각 신주인수권부사채의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

    바. 상기에 의한 조정 후 행사가액 중
    원단위 미만은 절상한다.

    9-1. 옵션에 관한 사항 [조기상환청구권(Put Option)]
    (1) 채권자는 본사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날 및 그로부터 매 3개월이 도래하는날(이하“조기상환지급일”)에사채권자가 보유하고 있는 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원
    상환기일로부터 조정된 상환기일까지의 경과이자를 지급하여야 한다.
    (2) 옵션에 대한 자세한 사항은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항" 참조


    [매도청구권(Call Option)]
    (1) 발행회사는 사채권자 보유금액의 70%(14,000,000,000)의 전부 또는 일부에 대하여 사채권자에게 매수할 수 있는 콜옵션계약을 체결합니다.

    (2) 본건 콜옵션 계약의 거래 상대방은 두곳이므로 옵션에 대한 자세한 사항은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항" 참조하시기 바랍니다.
    10. 합병 관련 사항 해당사항 없음
    11. 청약일 2018년 07월 11일
    12. 납입일 2018년 07월 12일
    13. 대표주관회사 -
    14. 보증기관 -
    15. 이사회결의일(결정일) 2018년 07월 11일
      - 사외이사
          참석여부
    참석 (명) 2
    불참 (명) 2
      - 감사(감사위원) 참석여부 불참
    16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
    17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 - 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제2호 및 제3호에 따라 사채 발행일로부터 1년간 신주인수권 행사 및 권면분할 금지
    18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
       - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),
    상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등
    해당사항 없음
    19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

    20. 기타 투자판단에 참고할 사항

    20-1. 이자율 조정
    신탁(금전채권신탁)된 발행금액의 인출규모에 따라 아래와 같이 표면이자율이 조정됨
    ○ 인출금액 8,000백만원 이상 12,000백만원 미만 : 기본 이자율(6.00%) + 1.00%
    ○ 인출금액 12,000백만원 이상 : 기본 이자율(6.00%) + 2.00%


    20-2. 조기상환청구권(Put Option) : 사채권자는 다음의 조건에 따라 본건 신주인수권부사채의 조기상환을 청구할 수 있음
    가. 조기상환청구권의 행사 : 사채권자는 본건사채의 발행일로부터 1년이 되는날인 2019년 07월 12일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(2019년 10월 12일, 2020년 01월 12일, 2020년 04월 12일, 2020년 07월 12일, 2020년 10월 12일, 2021년 01월 12일, 2021년 04월 12일)에 본 건 사채의 원금에 해당하는 금액의전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 받을 수 있다. 단, 사채권자 조기상환청구권에 따른 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다. 이 경우 원 상환기일로부터 조정된 상환기일까지의 경과이자를 지급하여야한다.
    나. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 45일전부터 30일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다.
    다. 조기상환청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간 동안 조기상환 청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는서류와 함께 발행회사에 제출한다. 명확히 하자면, 사채권자는 이메일로서 조기상환청구를 할 수 있으며, 이 경우 이메일이 도달한 날 청구가 이루어진 것으로 본다. 조기상환일에 발행회사는 사채권자가 지정한 은행계좌에 상환금액을 계좌이체하는 방식으로 상환한다.


    20-3. 콜옵션계약(1)
    발행인이 인수인에게 옵션 프리미엄을 2018년 07월12일 지급하는 즉시, 인수인은 본건 사채의 전부 또는 일부를 발행인이 일회 또는 수회에 걸쳐 매수할 옵션(이하 "콜옵션")을 발행인에게 부여하며 발행인은 이를 수락한다.
    (1) 대상금액 : 보유금액의 70%(3,500,000,000)의 전부 또는 일부
    (2) 계약상대방 : SC Lowy Financial(HK) Ltd
    (3) Call Option 행사 : 2019.07.12 및 그로부터 본 건 사채만기일 이전까지 매 3개월에 해당하는 날(이하“콜옵션행사일”)에 본 건 콜옵션을 행사할 수 있음
    (4) 옵션프리미엄 : USD1,200,000 및 200,000,000원(본 금액은 2018.07.12 발행하는 제1회 신주인수권부사채 USD30,000,000 중 콜옵션 대상이 되는 USD21,000,000에 대한 콜옵션프리미엄을 포함한 금액임)
    (5) 옵션프리미엄 지급일 : 2018년 07월 12일
    (6) 사채권자가 조기상환청구권(Put Option)을 행사하는 경우, 발행회사는 그에 앞서 콜옵션을 행사할 수 있음


    20-4. 콜옵션계약(2)
    발행회사는 사채권자 보유금액의 70%(10,500,000,000)의 전부 또는 일부에 대하여 매수할 수 있는 콜옵션계약을 체결합니다.
    (1) 대상금액 : 권면금액의 70%(10,500,000,000)의 전부 또는 일부
    (2) 계약상대방 :

    - 농협은행(주)(에이디에프케이에프비전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
    - 에이디에프자산운용(주)(에이디에프케이에프비전문투자형사모투자신탁의 집합투자업자의 지위에서)

    (3) Call Option 행사 : 2019.07.12 및 그로부터 본 건 사채만기일 이전까지 매 3개월에 해당하는 날(이하“콜옵션행사일”)에 본 건 콜옵션을 행사할 수 있음
    (4) 콜옵션취득대가 : 600,000,000원
    (5) 콜옵션취득대가 지급일 : 2018년 07월 12일
    (6) 사채권자가 조기상환청구권(Put Option)을 행사하는 경우, 발행회사는 그에 앞서 콜옵션을 행사할 수 있음


    20-5. 금전채권신탁계약
    당사는 아래와 같이 본 건 사채와 관련하여  2017년 07월 12일 금전채권신탁계약을 체결합니다.
    (1) 위탁자 : 동양네트웍스(주)
    (2) 수탁자 : (주)하나은행
    (3) 제1종 수익자 :
    - SC Lowy Financial(HK) Ltd
    -
    농협은행(주)(에이디에프케이에프비전문투자형사모투자신탁의신탁업자지위에서)

    (4) 제2종 수익자 : 동양네트웍스(주)
    (5) 신탁원본 : 사채발행금액 20,000백만원 전액 납입된 예금계좌(신탁대상계좌) 관련 예금반환채권 및 이에 부수하는 권리 일체
    (6) 신탁기간 : 2018.07.12~2021.07.12
    (7) 수익권의 종류 :
    1) 제1종 수익권 : 신탁재산으로 부담하여야 하는 조세 기타 비용과 신탁보수 등을 공제한 후 본 건 사채 및 본 건 인수계약에 따라 각 제1종 수익자에 대하여 위탁자가 부담하는 모든 채무가 완제될 때까지 신탁재산으로부터 수익을 지급받는 것
    2) 제2종 수익권 ; 상기 제1종수익자에 대하여 위탁자가 부담하는 모든 채무가 완제된 후 남은금액을 지급받거나 주식매매대금 지급요건이 충족되어 제1종수익자의 사전 서면동의에 따라 본건 주식매매계약에 따른 주식매매대금의 지급을 위하여 위탁자가 지급을 요청하는 금액을 지급받는 것


    20-6. 예금채권근질권설정계약
    당사는 아래와 같이 본 건 사채와 관련하여 2017년 07월12일 예금채권근질권설정계약을 체결합니다.
    (1) 근질권설정자 : 동양네트웍스(주)
    (2) 근질권자 :

    - SC Lowy Financial(HK) Ltd
    -
    농협은행(주)(에이디에프케이에프비전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)

    (3) 목적물 : 근질권설정자 예금계좌의 예금에 관한 예금반환청구권
    (4) 피담보채무의 범위 : 근질권설정자가 근질권자에 대하여 부담하는 이자지급일부터 다음 이자지급일(3개월분 이자)까지(초일산입, 말일불산입)의 이자 지급채무
    (5) 채권최고액 : 360백


    20-7. 사채양수도계약
    본 사채 인수인인 SC Lowy Financial(HK) Ltd(양도인)와
    농협은행(주)(에이디에프케이에프비전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)(양수인)은 본 사채 중 권면금액 15,000백만원을 양수도하는 사채양수도계약을 2018년 07월 12일 체결합니다. 이에 본 사채 인수인인 SC Lowy Financial(HK) Ltd는 권면금액 5,000백만원의 본 사채를 보유하게 됩니다.

    20-7.자금사용목적
    당사는 바이오 관련 사업 등의 투자를 검토/협�프傷� 있으며, 그 방향은 타법인 출자를 고려하고 있음


    【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
    발행 대상자명 회사 또는
    최대주주와의 관계
    발행권면총액 (원)
    SC Lowy Financial(HK) Ltd - 20,000,000,000




    【신주인수권에 관한 사항】

    신주인수권

    가치산정 관련
    사항

    이론가격 -
    이론가격 산정모델 -
    신주인수권의 가치 -
    비  고 -

    신주인수권증권

    매각 관련 사항

    매각 계획 매각예정일 -
    권면총액 -
    신주인수권증권
    매각총액
    -
    신주인수권증권
    매각단가
    -
    매각 상대방 -

    매각 상대방과

    회사 또는

    최대주주와의 관계

    -




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