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행남사

  • 008800
  • |코스닥
  • 개요
    행남사 1942년 순수민족자본을 바탕으로 업계 최초로 설립되어 3대째 생활도자기 생산에 전념하고 있는 가정용 도자기 전문업체

    1953년 커피잔 세트를 국내 최초로 생산한 동사는 1986년 국내 최초 민간 도자기 기술 연구소를 설립하였고 도자기 업계 최초로 위생 및 안전(H.S)품질 인증을 획득

    소비자층이 20대 후반에서 40대 중반으로 변화되어 신세대 감각 충족 및 세련된 취향에 맞는 특화 상품을 개발하고, 기존의 중장년층의 소비욕구도 충족시키는 다변화되는 전략적 마케팅 도입

    조미김의 B2B 경로의 노하우를 기반으로, B2C경로까지 사업을 확대하여 미래성장 사업으로 육성하고, 차별화된 기술, 공정으로 혁신제품 개발에 투자를 확대하여 시장을 선점하기 위해 노력

    매출구성은 맛김 50.63%, 도자기 48.37%, 프랜트외 1.01% 등으로 구성
  • 관리
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    EPS/PER 용어 도움말 EPS = (지배주주)당기순이익 / 발행주식수 PER = 현재가 / 최근 연간 결산 EPS
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    BPS/PBR도움말
    2,318/1.47 (원/배)
    BPS/PBR 용어 도움말 BPS = (지배주주)자본 / 발행주식수 PBR = 현재가 / 최근 연간 결산 BPS
  • 업종
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    WICS
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    (주)행남자기 전환사채권발행결정(제14회차)


    주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




    금융위원회 / 한국거래소 귀중  2018년     03월     08일


    회     사     명  : 주식회사 행남자기
    대  표   이  사  : 정호열
    본 점  소 재 지 : 전남 목포시 고하대로 795

    (전  화) 061-280-2000

    (홈페이지)http://www.haengnam.co.kr




    작 성 책 임 자 : (직  책) 사장 (성  명) 김대홍

    (전  화) 061-280-2000


    전환사채권 발행결정


    1. 사채의 종류 회차 14 종류 무기명식 무보증 사모전환사채
    2. 사채의 권면총액 (원) 10,000,000,000
    2-1 (해외발행) 권면총액 (통화단위) - -
    기준환율등 -
    발행지역 -
    해외상장시 시장의 명칭 -
    3. 자금조달의
        목적
    시설자금 (원) -
    운영자금 (원) 10,000,000,000
    타법인 증권 취득자금 (원) -
    기타자금 (원) -
    4. 사채의 이율 표면이자율 (%) 3
    만기이자율 (%) 4
    5. 사채만기일 2021년 05월 15일
    6. 이자지급방법

    이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

    2018년 08월 15일, 2018년 11월 15일,
    2019년 02월 15일, 2019년 05월 15일,
    2019년 08월 15일, 2019년 11월 15일,
    2020년 02월 15일, 2020년 05월 15일,
    2020년 08월 15일, 2020년 11월 15일,
    2021년 02월 15일, 2021년 05월 15일.

    7. 원금상환방법 1. 만기상환
    만기까지보유하고있는본사채의원금에대하여는 2021년5월15일에권면금액의 만기보장수익률 103.1706%에해당하는금액을일시상환한다. 단, 상환기일이은행영업일이아닌경우에는그다음영업일에상환하고원금상환기일이후의이자는계산하지아니한다.

    2. 조기상환청구권(Put Option)
    본사채의사채권자는본사채의발행일로부터1년되는2019년5월15일및이후매3개월에해당되는날에본사채의권면금액에조기상환수익률 연 3.0%(3개월단위 복리계산)을 가산한금액의전부또는일부에대하여만기전조기상환을청구할수있다. 단, 조기상환지급일이은행영업일이아닌경우에는그다음영업일에상환하고조기상환지급일이후의이자는계산하지아니한다
    8. 사채발행방법 사모
    9. 전환에 관한
        사항
    전환비율 (%) 100.0
    전환가액 (원/주) 1,953
    전환가액 결정방법 본 사채의 전환가액은  2018년3월 8일 이사회 결의일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.
    전환에 따라
    �峠璿� 주식
    종류 주식회사 행남자기 기명식 보통주
    주식수 5,120,327
    주식총수대비
    비율(%)
    44.97
    전환청구기간 시작일 2019년 05월 15일
    종료일 2021년 04월 15일
    전환가액 조정에 관한 사항

    가.   본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.


    조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

    A: 기발행주식수

    B: 신발행주식수

    C: 1주당 발행가격

    D: 시가


    다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

    나.   합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

    다.   감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

    라.   위 가목 내지 마목과는 별도로 본 사채 발행 후1개월이 경과한 날인 2018년6월 15일부터 매1개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다.단, 전환가격의 최저조정한도는 발행 당시 전환가액(조정일 전에 본 목 외의 사유로 전환가격이 이미 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격)의 70%에 해당하는 가액으로 한다.

    마.   본항에서명시하지않았으나합리적으로보아전환가격조정이필요한사유가발생하는경우, 사채권자에불리하지않도록전환가격을조정하기로한다.

    바.   본항에서정한전환가격의조정은중첩적으로적용한다.

    사.   본호에의해조정된전환가격이주식의액면가이하일경우에는액면가를전환가격으로한다.

    아.   본호에의한조정후전환가격중원단위미만은절상한다.

    9-1. 옵션에 관한 사항 -
    10. 합병 관련 사항 -
    11. 청약일 2018년 03월 08일
    12. 납입일 2018년 05월 15일
    13. 대표주관회사 -
    14. 보증기관 -
    15. 이사회결의일(결정일) 2018년 03월 08일
      - 사외이사 참석여부 참석 (명) -
    불참 (명) 2
      - 감사(감사위원) 참석여부 불참
    16. �超퓰키茨� 제출대상 여부 아니오
    17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지
    18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
       - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
    예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
    해당사항없음
    19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

    20. 기타 투자판단에 참고할 사항

    가) 상기 "8. 전환가액은 2018년3월 8일 이사회 결의일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 결정하였으며,

    나) 당사는 2018년 1월 11일 당사 보통주 10주를 동일한 액면가액의 보통주 1주로 주식병합하는 무상감자에 대한  이사회 결의와 2018년 3월 2일 임시주주총회에서 무상감자를 결의하였으며, 이에 따라 전환가액은 동 임시주주총회에서 결의한 무상감자를 반영 산정하였습니다.

    다) 위 각호 사항 이외에 사채발행을 위한 사항에 대한 결정과 이번 사채발행에 관한 세부사항 및 추후변경에 필요한 사항에 대한 결정은 대표이사에게 일임한다.

    【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
    발행 대상자명 회사 또는
    최대주주와의 관계
    발행권면총액 (원)
    마크투인베스트먼트(주) - 10,000,000,000



    【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】
    (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
    명 칭 출자자수
    (명)
    대표이사
    (대표조합원)
    업무집행자
    (업무집행조합원)
    최대주주
    (최대출자자)
    성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
    마크투인베스트먼트 주식회사 1 박근대 - - - - -
    - - - - 유한회사 디에네케스파트너스 100


    (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
    2016년
    회계연도 결산기 12월
    자산총계 2,193 매출액 0
    부채총계 2,193 당기순손익 -10
    자본총계 - 외부감사인 -
    자본금 10 감사의견 -




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