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코미코

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    코미코 동사는 2013년 8월 물적분할로 설립된 신설회사로, 분할 전 회사인 미코가 영위하던 사업 중 반도체 정밀부품의 정밀세정, 특수코팅 등을 영위하고 있음

    국내 반도체 산업에서 최초로 정밀 세정과 특수 코팅을 사업화 하였으며 한국을 비롯하여 미국, 중국, 대만, 싱가포르 총 5개국에 세정, 코팅 사업을 수행하고 있음

    주요 제품인 세정부문에서 20여년간 축적한 공정 노하우를 기반으로 반도체 세정부문을 선도하고 있으며 10nm급 이하의 파티클 및 오염소스를 제어하기 위한 검사능력을 강화하고 있음

    반도체 부분으로 치우친 Portfolio를 확대하기 위하여 기초 사업부문이라고 할 수 있는 열처리 산업분야로 사업군 확대를 추진하고 있음

    매출구성은 세정 46.29%, 코팅 42.38%, 부품(상품) 7.46%, 부품(제품) 3.87% 등으로 구성
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    코미코, 오버행 이슈보다 실적에 주목..목표가↑-한국

    이데일리 | 이명철 | 17.11.10 07:49

    [이데일리 이명철 기자] 한국투자증권은 10일 코미코(183300)에 대해 3분기 실적이 영업외비용 축소로 추정치를 크게 웃돌았다며 케이엠씨홀딩스 지분 매도 가능성이 단기 리스크 요인이지만 프리미엄 부여가 타당하다고 진단했다. 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 4만원으로 17.6%(6000원) 상향 조정했다. 이전 목표주가(3만4000원)대비 평균주가 괴리율은 마이너스(-) 30.9%다.

    이동윤 한국투자증권 연구원은 “3분기 연결 매출액은 330억원, 영업이익 87억원으로 전년동기대비 각각 46.2%, 104.9% 증가했다”며 “이자비용 감소와 외화환산손실 환입 등 영업외비용이 축소돼 순이익도 추정치를 웃돌았다”고 분석했다.

    코미코 법인별 분기 매출 추이.

    3분기 영업이익률은 전분기대비 2.8%포인트 상승한 26.4%로 사상 최고치를 기록했다. 수익성이 좋은 신규 기술 적용 세정, 코팅 서비스 채택 비중이 계속 증가하는 것으로 추정했다. 그는 “SK하이닉스와 TSMC의 신규코팅 서비스 채택율 상승으로 안성법인과 대만법인 매출 상승폭이 컸다”며 “반도체 공정 미세화 진행에 따라 파티클 관리가 더욱 중요해지기 때문에 수요는 꾸준히 늘어날 것”이라고 내다봤다.

    9월 전환사채 전환청구권 행사로 케이엠씨홀딩스 지분율이 22.2%로 높아진 점은 부담이다. 그는 “2013년 유치한 재무적 투자자 기업공개(IPO)를 통해 투자금 일부를 회수했고 상장 이후에도 보호 예수가 적용되지 않은 지분 일부를 장내 매도했다”며 “구체적인 시기를 예단할 수 없으나 잔여 지분 매도를 염두에 두는 것이 합리적”이라고 조언했다.

    다만 반도체 소재업체대비 프리미엄을 부여해야 한다는 판단이다. 그는 “국내 반도체 소재업체와는 달리 특정 제품 의존도가 낮고 유일하게 삼성전자와 SK하이닉스를 동시에 거래하고 있다”며 “마이크론(Micron), TSMC, 인텔(Intel) 등 글로벌 고객사향 매출이 지속 증가하고 있다”고 전했다.

    이명철 (twomc@edaily.co.kr)

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