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LG화학

  • 051910
  • |코스피
  • 개요
    LG화학 동사는 LG그룹의 계열사로 기초소재사업과 전지사업, 정보전자소재 및 재료사업, 그리고 2017년 1월 (주)엘지생명과학 합병을 통해 생명과학사업을 영위하고 있음

    ABS, SAP 등을 생산하는 기초소재 사업과 편광판, 수처리필터 등 정보전자소재와 휴대폰, 전기자동차에 쓰이는 리튬 이온전지를 생산/판매하는 전지사업, 의약품, 백신, 작물보호제 등을 생산하는 생명과학 사업을 영위

    기초소재의 경우 에틸렌 및 프로필렌 등 기초 제품으로부터 PE, PVC/가소제, ABS, EP, 아크릴/SAP, 합성고무, 특수수지 등 Downstream 제품까지 수직계열화 됨

    편광판은 중국 남경에 생산 체제를 구축, 글로벌 최대 성장 시장인 중국에서 일등 시장 지위를 확보하고 있으며, 감광재는 차별화된 기술력을 바탕으로 글로벌 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있음

    매출구성은 기초소재 사업부문 65.39%, 전지 사업부문 20.13%, 정보전자소재 및 재료 사업부문 9.42%, 공통 및 기타부문 3%, 생명과학부분 2.06% 등으로 구성
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  • 업종
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    WICS
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    [ET투자뉴스]LG화학, "2Q18 Previ.." 매수-KTB투자증권

    전자신문 | 18.06.14 15:09

    KTB투자증권에서 14일 LG화학(051910)에 대해 "2Q18 Preview: 저원가 효과로 완만 개선 전망. 배터리 회복 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다.

    KTB투자증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

    목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.




    ◆ Report briefing

    KTB투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "- 배터리는 금년 2Q에 실적 회복세 보일 듯. 소형 전지 절반 이상을 차지하는 원통형 전지가 신규 수요(드론, 파워툴, 청소기) 호조로 +30% 내외 매출 증대. 스마트폰향 매출도 Free-form 배터리 채택 등으로 판매 증대 예상"라고 분석했다.

    또한 KTB투자증권에서 "2Q18E: 매출 6.99조원(YoY +9.6%, QoQ +6.7%), 영업익 7,027억원(YoY -3.3%, QoQ +8.0%) 예상. 석유화학 중심 실적 반등 전망. SAP, 가성소다 등 호조 뚜렷하고 ABS 등도 마진 견조한 편. 특히 NCC/PO 등에서 저가 원료 투입 효과로 실질 수익성 개선 효과 나타날 듯. 반면에 합성고무 등은 원료가 상승 및 전방산업 수요 약세로 부진"라고 밝혔다.

    한편 "중국 CATL 상장으로 핵심 배터리업체 주가 모멘텀 예상. 향후 글로벌 EV 업계는 3~4개 업체 과점화 가능성. 2020년 EV 생산능력 70GWh 이상(CATL 52(+36)GWh). 올해 3세대 EV 전지 대규모 수주 진행 중. 기 수주한 2세대 전지는 원가 반영 노력 중"라고 전망했다.
    ◆ Report statistics

    KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 470,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
    한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

    <컨센서스 하이라이트>

     컨센서스최고최저
    투자의견매수매수(신규)HOLD(유지)
    목표주가489,400560,000400,000
    *최근 분기기준
    오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.

    <KTB투자증권 투자의견 추이> 
    의견제시일자투자의견목표가격
    20180614매수470,000
    20180502매수440,000
    20180405매수(신규)470,000
    20171010REDUCE310,000
    20170720HOLD310,000
    <최근 리포트 동향>
    의견제시일자증권사투자의견목표가
    20180614미래에셋대우매수500,000
    20180614KTB투자증권매수470,000
    20180612NH투자증권매수(유지)550,000
    20180608삼성증권매수500,000



    증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

    전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

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