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LG화학

  • 051910
  • |코스피
  • 개요
    LG화학 동사는 LG그룹의 계열사로 기초소재사업과 전지사업, 정보전자소재 및 재료사업과 바이오산업을 영위. 자회사 ㈜팜한농은 작물보호제, 비료, 종자 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위

    ABS, SAP 등을 생산하는 기초소재 사업과 편광판, 수처리필터 등 정보전자소재와 휴대폰, 전기자동차에 쓰이는 리튬 이온전지를 생산/판매하는 전지사업, 의약품, 백신, 작물보호제 등을 생산하는 생명과학 사업을 영위

    기초소재 사업은 기존 범용 제품 중심에서 고부가가치 중심으로 포트폴리오 재편

    최근에는 기초소재 사업을 고도화하는 동시에 에너지, 물, 바이오를 신성장 동력으로 선정하고 미래 산업으로 영역을 넓히고 있음

    매출구성은 기초소재 사업부문 69.74%, 전지 사업부문 16.52%, 정보전자소재 및 재료 사업부문 11.93%, 공통 및 기타부문 1.82% 등으로 구성
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    EPS/PER 용어 도움말 EPS = (지배주주)당기순이익 / 발행주식수 PER = 현재가 / 최근 연간 결산 EPS
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    BPS/PBR 용어 도움말 BPS = (지배주주)자본 / 발행주식수 PBR = 현재가 / 최근 연간 결산 BPS
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    [ET투자뉴스]LG화학, "주가 Gap 메우기.." 매수(유지)-교보증권

    전자신문 | 17.03.21 10:37

    교보증권에서 21일 LG화학(051910)에 대해 "주가 Gap 메우기 시작, 적극 대응 추천"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다.

    교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

    목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.




    ◆ Report briefing

    교보증권에서 LG화학(051910)에 대해 "전지/정보전자 수익성 회복에 대한 기대가 커지고 있는 지금, LG 화학의 Gap 메우기가 빠르게 진행될 것으로 보인다. ‘17 년 동사의 전지 투자계획은 9,000 억원(중대형 6,500 억원/소형 2,500 억원, cf. ‘16 년 전지 투자계획 5,626 억원)이다. EV 배터리 시장은 여전히 성장 초입이라는 판단이다. ‘17 년 전지 턴어라운드(소형전지 개선 & 중대형 전지 적자 폭 감소)와 함께 전지의 잠재가치가 부각될 것으로 보인다"라고 분석했다.

    또한 교보증권에서 "최근 부타디엔 가격 하락에 따른 스프레드 개선 기대감이 커지고 있다. 수급 타이트에 힘입어 ‘17년에도 실적 개선세가 이어질 것이다. ‘18년말까지 15만톤/년을 추가 증설에 힘입어 No1 입지는 더욱 공고해 질 것"라고 밝혔다.

    한편 "‘17 년 연결 영업이익은 2.4 조원(YoY +4,229 억원, YoY 석유화학 +1,270, 정보전자 +862, 전지 +913, 생명과학 -41, 팜한농 +752 억원)으로, PVC/ABS 호조 지속·고무 점진적 개선에 따른 석유화학 실적 개선, 판매량 증가에 따른 전지·정보전자 실적 개선 및 팜한농 온기 실적 반영에 힘입어 전년 대비 가파른 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다.
    ◆ Report statistics

    교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 370,000원이 고점으로, 반대로 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 380,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
    한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다.

    <컨센서스 하이라이트>

     컨센서스최고최저
    투자의견매수매수(유지)HOLD
    목표주가355,875400,000270,000
    *최근 분기기준
    오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

    <교보증권 투자의견 추이> 
    의견제시일자투자의견목표가격
    20170321매수(유지)380,000
    20170112매수(상향)330,000
    20161019TRADING BUY[유지]330,000
    20161005TRADING BUY(유지)370,000
    20160711TRADING BUY(유지)370,000
    <최근 리포트 동향>
    의견제시일자증권사투자의견목표가
    20170321교보증권매수(유지)380,000
    20170321유안타증권매수370,000
    20170315하이투자증권매수(유지)360,000
    20170314유진투자증권매수394,000



    증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

    전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

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