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주성엔지니어링

  • 036930
  • |코스닥
  • 개요
    주성엔지니어링 동사는 반도체 및 디스플레이, 태양전지, 신재생에너지, LED, OLED 제조장비의 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 1993년 6월 설립. 1995년 법인 전환 후 1999년 12월 코스닥시장에 상장됨

    동사는 현재 반도체, 디스플레이, 태양전지, LED 및 OLED 제조장비 사업을 영위하며, LED용 GaN MO CVD 장비사업과 OLED 제조장비 사업을 신 성장 동력으로 삼고 있음

    반도체, FPD, 태양전지 장비산업은 세계화가 이루어진 상태로 각 장비당 경쟁사는 2∼4개로 압축. 국내에서도 설비 선정 시에 생산성 및 신뢰성 평가가 주안점. 주문제작 체제로 산업을 둘러싼 국내외적 환경변화 극심

    100% 수입에 의존하던 LED 제조 핵심장비인 GaN MO CVD의 국산화. 향후 2~3년간 모바일 시장을 중심으로 성장할 것으로 전망되는 OLED 디스플레이 시장 진입

    매출구성은 반도체 47.58%, 디스플레이 44.53%, 태양전지 7.89%으로 구성
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    EPS/PER 용어 도움말 EPS = (지배주주)당기순이익 / 발행주식수 PER = 현재가 / 최근 연간 결산 EPS
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    [ET투자뉴스]주성엔지니어링, "견고한 실적, 수주.." 매수(유지)-동부증권

    전자신문 | 17.08.08 15:28

    동부증권에서 8일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "견고한 실적, 수주는 ‘덤’"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

    동부증권 권휼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

    목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.




    ◆ Report briefing

    동부증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "고객사 투자로 인해 OLED와 장비와 3D NAND향 ALD 매출 증가로 하반기부터 내년까지 실적 개선새가 지속될 것으로 전망한다. 2Q17 실적을 연간 추정치에 반영하였지만 변동폭은 크지 않아 목표주가 19,000원을 유지한다."라고 분석했다.

    또한 동부증권에서 "동사의 2Q17 매출액은 764억원(+9.8YoY), 영업이익은 130억원(+39.4%YoY)으로 기대치를 소폭 상회했다. 예상보다 앞선 기존 수주 잔고의 매출 인식이 Oxide TFT 장비 매출 이연 효과를 상쇄했으며, OLED 매출 비중 증가로 1Q17에 이어 지속적인 수익선 개선이 가능했던 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

    한편 "동사는 8월 7일 장 중 303억원에 이르는 LG디스플레이와의 수주 계약을 공시했다. Oxide TFT용 PE-CVD 장비로 추정된다. 해당 수주를 포함하면 현재 디스플레이 수주잔고는 약 550억원에 육박하기 때문에 3Q17에는 828억원(31.5%YoY)의 매출을 기록하여 높은 성장성을 보여 줄 것"라고 전망했다.
    ◆ Report statistics

    동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
    해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다.

    <컨센서스 하이라이트>

     컨센서스최고최저
    투자의견매수매수(유지)매수(유지)
    목표주가19,00022,00015,000
    *최근 분기기준
    오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

    <동부증권 투자의견 추이> 
    의견제시일자투자의견목표가격
    20170808매수(유지)19,000
    20170717매수19,000
    20170613매수(유지)14,000
    20170428매수(유지)14,000
    20170220매수(유지)14,000
    <최근 리포트 동향>
    의견제시일자증권사투자의견목표가
    20170808동부증권매수(유지)19,000
    20170808대신증권매수(유지)18,000
    20170808삼성증권매수19,000
    20170725토러스투자증권매수(유지)22,000



    증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

    전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

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