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엔씨소프트

  • 036570
  • |코스피
  • 개요
    엔씨소프트 동사의 주된 사업은 온라인 게임의 개발 및 서비스 제공을 포함한 디지털 엔터테인먼트 관련 인터넷 사업이며 본사를 거점으로 북미, 유럽 등 총 17개의 계열회사로 구성되어 있음

    동사의 핵심 경쟁력은 MMORPG에 특화된 세계적 수준의 게임 개발 능력이며 동사는 합병이나 외부 게임의 퍼블리싱을 통해 성장해온 기타 국내 온라인 게임회사와는 다르게 자체 게임 개발 역량 강화를 통해 성장하였음

    `리니지`의 IP를 기반으로 본사에서 직접 개발한 모바일 RPG인 `리니지 레드나이츠`는 2016년 12월 국내시장 포함 12개국에서 동시 출시한 이래 국내 구글플레이와 앱스토어에서 매출 및 다운로드 1위 기록

    국내 PC방 게임 관련 통계수치를 서비스하는 게임트릭스의 자료에 의하면 2016년 12월 기준 동사의 MMORPG 게임인 리니지, 리니지2, 아이온, 블레이드앤 소울의 점유율을 모두 합산한 점유율은 약 5.3%임

    매출구성은 로열티 26.52%, 리니지 21.49%, 블레이드앤소울 18.61%, 기타 14.21%, 리니지II 7.68%, 길드워2 5.94%, 아이온 5.55% 등으로 구성
  • 444,500
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  • 거래량 191,545(87%)|
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    EPS/PER 용어 도움말 EPS = (지배주주)당기순이익 / 발행주식수 PER = 현재가 / 최근 연간 결산 EPS
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    BPS/PBR 용어 도움말 BPS = (지배주주)자본 / 발행주식수 PBR = 현재가 / 최근 연간 결산 BPS
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    [ET투자뉴스]엔씨소프트, "꾸준한 업데이트로 .." 매수(유지)-신한금융투자

    전자신문 | 17.09.14 09:10

    신한금융투자에서 14일 엔씨소프트(036570)에 대해 "꾸준한 업데이트로 흥행 장기화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 610,000원을 내놓았다.

    신한금융투자 이문종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

    목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.




    ◆ Report briefing

    신한금융투자에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "19년간의 콘텐츠를 보유한 리니지 원작을 바탕으로 콘텐츠 업데이트가 지속되고 있다. 9/13에는 원작에서의 ‘오만의 탑’이 M에 업데이트 됐으며 아이템 관련 업데이트도 계속되며 적절한 과금 유도가 일어나고 있다. 리니지M 유저 중 리니지를 직간접적으로 경험해 본 것으로 추정되는 연령대인 30대 이상의 비율은 89%에 달한다"라고 분석했다.

    또한 신한금융투자에서 "3Q17 매출액, 영업이익은 각각(QoQ) 7,285억원(+181.7%), 3,722억원(+890.7%)을 기록할 전망이다. 실적 급증의 이유는 리니지M 흥행이다. 7월, 8월 평균 일매출은 각각 70억원, 60억원 이상으로 추정되며 9월 일매출도 현재의 트렌드를 감안시 50억원 수준으로 전망된다"라고 밝혔다.

    한편 "동사에 대한 투자포인트는 큰 폭의 실적 개선(2017년 영업이익 +101%), 글로벌 Peers 대비 저평가(12개월 선행 PER 14배 vs. Peers 24배), 리니지M의 해외진출, 블소, 아이온 등 흥행 가능성이 높은 게임 다수 보유 등"라고 전망했다.
    ◆ Report statistics

    신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 540,000원이 고점으로, 반대로 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 610,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
    해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

    <컨센서스 하이라이트>

     컨센서스최고최저
    투자의견매수매수매수
    목표주가548,846650,000450,000
    *최근 분기기준
    오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 610,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다.

    <신한금융투자 투자의견 추이> 
    의견제시일자투자의견목표가격
    20170914매수(유지)610,000
    20170808매수(유지)540,000
    20170801매수(유지)510,000
    20170731매수(유지)510,000
    20170626매수(유지)510,000
    <최근 리포트 동향>
    의견제시일자증권사투자의견목표가
    20170914신한금융투자매수(유지)610,000
    20170912한국투자증권매수(유지)620,000
    20170912하나금융투자매수650,000
    20170911한화투자증권매수(유지)580,000



    증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

    전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

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