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SK머티리얼즈

  • 036490
  • |코스닥
  • 개요
    SK머티리얼즈 2016년 2월 16일 동사의 최대주주가 SK 주식회사로 변경되면서 SK머티리얼즈 주식회사로 상호 변경. 2016년 4월 4일 SK에어가스주식회사를 인수, 종속회사로 편입

    동사는 반도체, LCD 패널, 태양광전지 제조에 사용되는 특수가스(NF3, WF6 등)의 제조, 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, SK에어가스(주)는 산업용, 의료용 가스 등의 제조, 판매를 주요 사업으로 영위

    자체 플랜트 설계 기술을 통한 제조원가의 절감으로 인한 특수가스 가격경쟁력 확보. SK에너지, SK하이닉스, 롯데 BP 등 대기업의 산업가스에 대한 대규모 수요를 바탕으로 타사 대비 높은 가동률 유지

    특수가스 산업의 전방산업(반도체, 디스플레이, PV시장) 수요 증가 및 경쟁사 사업 철수로 Global No.2로서 시장 점유율 확장

    매출구성은 특수가스(NF3, SiH4, WF6, DCS) 100.22%, 산업가스(O2, N2, Ar) 16.96%, 전구체 2.36%, 내부거래 -19.54% 등으로 구성
  • 169,600
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    EPS/PER 용어 도움말 EPS = (지배주주)당기순이익 / 발행주식수 PER = 현재가 / 최근 연간 결산 EPS
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    BPS/PBR 용어 도움말 BPS = (지배주주)자본 / 발행주식수 PBR = 현재가 / 최근 연간 결산 BPS
  • 업종
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    [ET투자뉴스]SK머티리얼즈, "Seize Your.." 매수(유지)-키움증권

    전자신문 | 18.02.14 13:51

    키움증권에서 14일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "Seize Your Moment"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

    키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

    또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.




    ◆ Report briefing

    키움증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "당사 예상과 같이 춘절 이후 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 상승이 본격화될 경우, 동사의 주가 Multiple 역시 상승 전환 될 것이다. 12MF P/E 12배 수준에 불과한 현 시점에서는 주가의 Down-Side Risk 보다 Up-Side Risk가 더욱 높다고 판단하며, 업종 Top Pick으로 매수 추천한다"라고 분석했다.

    또한 키움증권에서 "1Q18를 기점으로 NF3와 WF6의 실적 성장이 재개될 전망이다. NF3는 '증설된 Capacity에 기반한 출하량 증가'와 '수요 호조 및 경쟁사 품질 이슈 등으로 인한 가격 상승'이 모두 예상된다"라고 밝혔다.

    한편 "연결 자회사 편입 후 준비되어 왔던 신규 사업이 1Q18부터 본격적인 성장국면에 진입할 전망이다. SK에어가스는 2Q18부터 '기존 제품의 시장 점유율 확대'와 'Wafer 생산용 일반가스의 신규 공급'이 본격화 될 것"라고 전망했다.
    ◆ Report statistics

    키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년11월 270,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 220,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.
    한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

    <컨센서스 하이라이트>

     컨센서스최고최저
    투자의견매수매수(신규)매수(신규)
    목표주가220,917260,000200,000
    *최근 분기기준
    오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

    <키움증권 투자의견 추이> 
    의견제시일자투자의견목표가격
    20180214매수(유지)220,000
    20180115매수(유지)220,000
    20171106매수(유지)270,000
    20170921매수(유지)250,000
    20170728매수(유지)250,000
    <최근 리포트 동향>
    의견제시일자증권사투자의견목표가
    20180214키움증권매수(유지)220,000
    20180212이베스트투자증권매수(유지)210,000
    20180212SK증권매수(유지)215,000
    20180209KB증권매수(유지)220,000



    증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

    전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

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