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SK머티리얼즈

  • 036490
  • |코스닥
  • 개요
    SK머티리얼즈 2016년 2월 16일 동사의 최대주주가 SK 주식회사로 변경되면서 SK머티리얼즈 주식회사로 상호 변경. 2016년 4월 4일 SK에어가스주식회사를 인수, 종속회사로 편입

    동사는 반도체, LCD 패널, 태양광전지 제조에 사용되는 특수가스(NF3, WF6 등)의 제조, 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, SK에어가스(주)는 산업용, 의료용 가스 등의 제조, 판매를 주요 사업으로 영위

    자체 플랜트 설계 기술을 통한 제조원가의 절감으로 인한 특수가스 가격경쟁력 확보. SK에너지, SK하이닉스, 롯데 BP 등 대기업의 산업가스에 대한 대규모 수요를 바탕으로 타사 대비 높은 가동률 유지

    특수가스 산업의 전방산업(반도체, 디스플레이, PV시장) 수요 증가 및 경쟁사 사업 철수로 Global No.2로서 시장 점유율 확장

    매출구성은 특수가스(NF3, SiH4, WF6, DCS) 100.22%, 산업가스(O2, N2, Ar) 16.96%, 전구체 2.36%, 내부거래 -19.54% 등으로 구성
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    [ET투자뉴스]SK머티리얼즈, "2018 년 상저하.." 매수(유지)-SK증권

    전자신문 | 18.02.12 09:23

    SK증권에서 12일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "2018 년 상저하고, 1 분기 실적 저점 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 215,000원을 내놓았다.

    SK증권 김영우, 홍승일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

    목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.




    ◆ Report briefing

    SK증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "통상 1 분기는 전략거래선의 재고조정으로 전 분기 대비 실적이 감소하는 계절성을 보이고, 원자재 가격 상승과 4 분기에 진행됐던 일회성 비용도 1 분기까지 소폭 반영되면서 영업이익은 350 억원을 달성할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

    또한 SK증권에서 "자회사들의 실적 성장은 2 분기부터 본격화 될 것이며, 수급상황이 Tight 해지는 상황에 맞춰 판가에 우호적으로 작용할 가능성이 높을 것으로 전망된다"라고 밝혔다.

    한편 "작년 말 유일하게 특수가스 부분에서 증설을 진행했으며, 하반기로 갈수록 수급상황이 타이트해짐에 따라 Q 의 증대로 인한 성장이 나올 것으로 예상한다"라고 전망했다.
    ◆ Report statistics

    SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
    한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

    <컨센서스 하이라이트>

     컨센서스최고최저
    투자의견매수매수(신규)매수(신규)
    목표주가221,909260,000200,000
    *최근 분기기준
    오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 215,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

    <SK증권 투자의견 추이> 
    의견제시일자투자의견목표가격
    20180212매수(유지)215,000
    20171201매수(유지)240,000
    20170516매수240,000
    <최근 리포트 동향>
    의견제시일자증권사투자의견목표가
    20180212SK증권매수(유지)215,000
    20180209KB증권매수(유지)220,000
    20180208DB금융투자매수(유지)200,000
    20180208하나금융투자매수210,000



    증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

    전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

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