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SK머티리얼즈

  • 036490
  • |코스닥
  • 개요
    SK머티리얼즈 2016년 2월 16일 동사의 최대주주가 SK 주식회사로 변경되면서 SK머티리얼즈 주식회사로 상호 변경. 2016년 4월 4일 SK에어가스주식회사를 인수, 종속회사로 편입

    동사는 반도체, LCD 패널, 태양광전지 제조에 사용되는 특수가스(NF3, WF6, SiH4 등), 다양한 산업군에서 사용되는 산업가스(O2, N2, Ar 등) 제조 및 판매 사업을 영위

    자체 플랜트 설계 기술을 통한 제조원가의 절감으로 인한 특수가스 가격경쟁력 확보. SK에너지, SK하이닉스, 롯데 BP 등 대기업의 산업가스에 대한 대규모 수요를 바탕으로 타사 대비 높은 가동률 유지

    특수가스 산업의 전방산업(반도체, 디스플레이, PV시장) 수요 증가 및 경쟁사 사업 철수로 Global No.2로서 시장 점유율 확장

    매출구성은 특수가스(NF3, SiH4, WF6, DCS) 107.55%, 산업가스(O2, N2, Ar) 17.5%, 내부거래 -25.05% 등으로 구성
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    [ET투자뉴스]SK머티리얼즈, "안정적인 성장이 매.." 매수(신규)-KB증권

    전자신문 | 17.09.05 08:39

    KB증권에서 5일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "안정적인 성장이 매력 포인트"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

    KB증권 남대종, 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

    또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.




    ◆ Report briefing

    KB증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "동사의 가장 매력적인 포인트는 꾸준하고 안정적으로 성장한다는 점이다. 2015년 SK그룹의 인수 이후 SK머티리얼즈는 본업인 NF3, WF6 등의 특수가스 사업 이외에 산업용 가스를 공급하는 SK에어가스 (비상장, 산업가스)를 인수했고, SK트리켐 (비상장, 프리커서), SK쇼와덴코(비상장, 식각가스) 등의 JV 업체들을 설립하면서 SK 그룹 내에서 반도체/디스플레이 소재업체로서의 지위를 공고히 하고 있다"라고 분석했다.

    또한 KB증권에서 "안정적인 성장의 또 다른 배경 중에 하나는 SK 그룹의 반도체 산업에 대한 전략적인 투자에 있다. SK 그룹은 SK하이닉스를 중심으로 반도체용 특수가스 공급업체인 SK머티리얼즈와 웨이퍼 생산업체인 SK실트론 (비상장, 웨이퍼)을 인수하면서 수직 계열화를 완성해 가고 있다"라고 밝혔다.

    한편 "동사의 3Q17 실적은 매출액 1,397억원 (+12% QoQ), 영업이익 419억원 (+11% QoQ)으로 컨센서스 매출액 1,429억원, 영업이익 447억원을 하회할 것으로 추정한다. 주요 원인은 SK하이닉스의 NAND 신규 라인과 삼성디스플레이의 애플향 OLED 신규 라인의 가동률이 기대보다 낮기 때문"라고 전망했다.
    ◆ Report statistics

    증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

    <컨센서스 하이라이트>

     컨센서스최고최저
    투자의견매수매수(유지)매수(유지)
    목표주가235,333264,000210,000
    *최근 분기기준
    오늘 KB증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 264,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

    <KB증권 투자의견 추이> 
    의견제시일자투자의견목표가격
    20170905매수(신규)220,000
    <최근 리포트 동향>
    의견제시일자증권사투자의견목표가
    20170905KB증권매수(신규)220,000
    20170828동부증권매수(유지)240,000
    20170821흥국증권매수(유지)210,000
    20170816KTB투자증권매수260,000



    증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

    전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

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