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KT&G

  • 033780
  • |코스피
  • 개요
    KT&G 동사는 1987년 4월 1일 한국전매공사로 설립되었으며, 정부의 공기업 민영화 방침에 따라 1989년 4월 1일 주식회사 한국담배인삼공사로 변경되었고, 2002년 12월 27일자로 상호를 주식회사 케이티앤지로 변경함

    담배의 제조와 판매를 주요 사업으로 영위하며, 국내는 물론 중동·중앙아시아 및 러시아 등 60여개국에도 수출하고 있으며 주요 계열회사로 영진약품공업(주)와 소망화장품(주) 등이 있음

    국내사업부문은 전략브랜드의 경쟁력 강화와 소비자 니즈에 기반한 차별화/고가제품 출시로 전년대비 0.8%p 전체 M/S가 상승하였으며 특히 `에쎄 체인지 4종`의 MS는 전년대비 1.22% 상승함

    해외사업부문은 주력시장인 중동/중앙아 지역에서 ESSE 미니슬림 등 차별화 제품 판매증가에 따라 수출이 증가하였고 지속적인 성장기반 마련을 위하여 중남미, 아프리카 등 미개척 시장의 진출 및 면세시장 신규입점을 확대

    매출구성은 제조담배 89.38%, 분양 및 임대수익 6.33%, 반제품 및 연구용역 외 2.03%, 기타 1.75%, 기타(잎담배) 0.48%, 기타(임가공) 0.02% 등으로 구성
  • 104,000
  • 2,000
  • +1.96%
  • 호가
  • 거래량 403,396(0%)|
  • 거래대금 41,422백만원
06.22장종료 마이페이지 등록
  • 전일
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    고가
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    상한가
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  • 시가
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    저가
    -100,000
    하한가
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1일 시세그래프
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1개월 시세그래프
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3개월 시세그래프
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1년 시세그래프
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3년 시세그래프
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빅차트
  • 전일
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    고가
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  • 시가
    -100,500
    저가
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  • 71,500
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  • 126,500
    EPS/PER도움말
    8,476/12.27 (원/배)
    EPS/PER 용어 도움말 EPS = (지배주주)당기순이익 / 발행주식수 PER = 현재가 / 최근 연간 결산 EPS
  • 95,500
    BPS/PBR도움말
    61,553/1.69 (원/배)
    BPS/PBR 용어 도움말 BPS = (지배주주)자본 / 발행주식수 PBR = 현재가 / 최근 연간 결산 BPS
  • 업종
    -
    WICS
    담배 +1.96%

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    [ET투자뉴스]KT&G, "약한 이익 모멘텀 .." 매수(유지)-DB금융투자

    전자신문 | 18.06.08 10:23

    DB금융투자에서 8일 KT&G(033780)에 대해 "약한 이익 모멘텀 VS 두려움이 반영된 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.

    DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

    목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.




    ◆ Report briefing

    DB금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 "수출 담배 판매량이 회복되면서, 전자담배 핏의 생산이 원활해지고, 홍삼 수출의 턴어라운드가 지속된다면 순차적으로 동사의 이익도 빠르게 턴어라운드할 가능성이 있다. 문제는 전자담배 핏의 판매량이 아직 강한 시그널을 주지는 못하고 있으며 2Q18 내수 담배 부문의 판매량 감소와 전년대비 이익 감소 현상이 지속될 가능성이 있다는 점"라고 분석했다.

    또한 DB금융투자에서 "전자담배 기기(릴)의 경우 아이코스보다 긍정적인 시장 반응이 나타나고 있지만 핏의 생산량이 빠르게 증가하지 못하면서 전자담배 판매에 있어서 전략적 속도 조절이 진행중이다. 최근 들어 핏의 생산이 원활해지면서 전국 편의점 기준 50%를 커버할 수 있게 됐다. 향후 핏의 빠른 판매량 증가가 있을 전망"라고 밝혔다.

    한편 "인삼공사의 경우 해외 수출이 회복되고 있으며 중화권에서 뿌리삼 이외에 다양한 형태의 제품 매출이 성장할 가능성이 커지고 있는 것으로 파악된다. 수원 부동산 개발 매출은 4년간 1.5조가 인식될 예정이며, 전체 영업이익 역시 4년간 7,500억원이 인식될 것"라고 전망했다.
    ◆ Report statistics

    DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 145,000원까지 높아졌다가 2018년2월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 135,000원으로 제시되고 있다.
    한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

    <컨센서스 하이라이트>

     컨센서스최고최저
    투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
    목표주가131,529146,000110,000
    *최근 분기기준
    오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 146,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

    <DB금융투자 투자의견 추이> 
    의견제시일자투자의견목표가격
    20180608매수(유지)135,000
    20180511매수(유지)135,000
    20180202매수(유지)135,000
    20171107매수(유지)145,000
    20171026매수(유지)145,000
    <최근 리포트 동향>
    의견제시일자증권사투자의견목표가
    20180608DB금융투자매수(유지)135,000
    20180608삼성증권매수130,000
    20180607하나금융투자매수143,000
    20180607KB증권매수(유지)120,000



    증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

    전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

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