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삼성물산

  • 028260
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    삼성물산 동사의 사업부문은 건축/토목 사업을 영위하고 있는 건설부문과 상사부문, 의류제품 제조 등을 하는 패션부문, 에버랜드/식자재유통사업(삼성웰스토리) 등을 영위하는 리조트부문, 바이오시밀러사업부문 등으로 구성

    건설부문의 설계엔지니어링 강화를 위해 국내 1위 설계사인 삼우건축사사무소를 인수하여 빌딩사업의 Design-build 역량을 강화하였으며 세계 최고층 빌딩인 UAE 부르즈 칼리파 등 다수의 초고층 빌딩 건설에 참여함

    패션부문은 자가브랜드인 캐주얼 브랜드 빈폴, 신사복 브랜드 갤럭시 중심의 사업을 근간으로 국내 최고의 위치를 확보하고 있으며, 시장 성장성이 큰 아웃도어와 SPA 사업에도 진출하였으며, 중국 시장에도 사업을 확대 중

    2008년 국내 최초 우든코스터인 티익스프레스, 2013년 로스트 밸리 오픈, 2015년 초대형 워터 슬라이드 메가스톰 등 지속적인 투자를 통하여 국내 1위 테마파크를 유지하고 있음

    매출구성은 상사 44.53%, 건설 40.06%, 급식식자재 6.16%, 패션 6.15%, 바이오 제약 제조 1.82%, 레저 1.28% 등으로 구성
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    EPS/PER 용어 도움말 EPS = (지배주주)당기순이익 / 발행주식수 PER = 현재가 / 최근 연간 결산 EPS
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    文대통령 재벌개혁안→현대차 지배구조 개편 촉진-한국

    이데일리 | 최정희 | 17.05.18 08:01

    [이데일리 최정희 기자] 한국투자증권은 문재인 대통령의 재벌개혁안이 현대차(005380)의 지배구조 개편을 촉진해 주주환원 정책 강화로 이어지게 될 것이라고 전망했다. 이는 주가 상승 촉진제가 될 것이란 분석이다.

    문 대통령의 재벌개혁안은 지주회사 요건 강화, 일감몰아주기 규제 강화, 금산분리, 순환출자 해소, 스튜어드십 코드, 상법개정안 등인데 현대차는 이 모든 공약에서 자유롭지 않기 때문이다. 더구나 재벌개혁에 꾸준한 관심을 보여 온 김상조 한성대 교수가 공정거래위원회 위원장으로 내정되면서 재벌개혁에 속도가 붙을 것으로 보인다.

    윤태호 한투증권 연구원은 18일 보고서에서 “지배력이 취약한 현대차그룹의 지배구조를 고려할 때 지배구조 개편시 삼성의 사례를 적극 고려할 것”이라며 “오너의 지배력 강화 이외에 사업 효율화, 주주환원정책, 지배구조 투명성을 동시에 내세울 가능성이 높다”고 밝혔다.

    삼성물산(028260)과 제일모직 합병, 행동주의 투자자 엘리엇의 등장, 삼성전자의 전향적 주주환원정책 변화 등을 지켜본 상황에서 현대차 그룹 역시 지배구조 개편 과정에서 오너의 지배력 강화 외에 주주환원 정책과 지배구조 투명성 강화 등도 부각될 것이란 설명이다.

    현대차 그룹의 핵심지배구조인 현대차→기아차(000270)→현대모비스(012330)→현대차의 연결고리가 개편 대상이 될 것으로 보인다. 우선 정의선 현대차 부회장이 기아차로부터 모비스 지분을 매입해 순환출자를 해소하는 방안과 모비스를 인적분할한 후 지주회사로 전환하는 방안, 현대차의 인적분할 후 지주사로 전환하는 방안 등이 시나리오로 제시될 수 있다. 윤 연구원은 “지주회사 전환 여부에 따라 금융계열사 매각 이슈가 발생하고 오너 및 그룹 비용 차이가 크다는 점에서 장단점이 있다”며 “자회사/손자회사 지분율 강화 요건(상장사 20%→30%, 비상장사 40%→50%)도 변수”라고 말했다.

    어쨌든 단순한 오너일가 중심의 지배력 강화 방안만으론 주주의 지지를 얻기 어려운 만큼 주주 동의를 위한 적극적인 주주환원정책, 사업효율화 등의 방안도 함께 제시될 것이란 분석이다.

    윤 연구원은 “이러한 개편 과정에서 가장 큰 변화가 예상되는 현대차와 현대모비스는 가치 재평가가 필요하다”고 말했다. 작년말 현대차의 현금(현금성자산+단기금융자산)은 28조원에 달해 보통주 시가총액의 80%를 차지한다. 차입금을 차감한 순현금도 20조원이다. 이 현금은 한국전력(015760) 부지 매입 등으로 주주를 위해 쓰일 것이란 확신이 낮았으나 지배구조 개편 과정에서 재평가가 이뤄질 것이란 해석이다. 이에 따라 현대차의 목표주가는 20만원으로 추정된다. 또 현대모비스도 사업부문 재평가가 이뤄질 전망이라 주당 기업가치가 37만원으로 산정됐다.

    최정희 (jhid0201@edaily.co.kr)

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