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BGF

  • 027410
  • |코스피
  • 개요
    BGF 2017년 11월 인적분할을 실시한 분할존속 회사로서 분할대상부문을 제외한 자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 지주회사 부문을 영위하고 있음

    BGF그룹에는 20개의 국내 계열회사가 있으며, 이 중 상장회사는 동사를 포함하여 총 3개사로 (주)비지에프, (주)비지에프리테일, (주)휘닉스소재이며, 비상장회사는 17개사임

    자회사인 ㈜비지에프네트웍스는 편의점 매장 등의 디지털사이니지 설치·운영을 통한 광고/홍보/전시사업, 모바일상품권사업, 현금영수증사업을 영위하고 있음

    수익기반은 투자부동산 임대수익 외 자회사를 통한 브랜드 수수료, 경영지원수수료 및 자회사들을 통한 배당금 수익 등으로 구성되며 브랜드사용료는 BGF 브랜드에 대한 수익을 매출액의 일정비율로 수취하게 됨

    매출구성은 편의점 3749.92%, 기타부문 265.03%, 광고/홍보/전시 18.19%, 골프장 8.8%, 투자 4.53%, 중단사업 -3946.47% 등으로 구성
  • 11,900
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    EPS/PER 용어 도움말 EPS = (지배주주)당기순이익 / 발행주식수 PER = 현재가 / 최근 연간 결산 EPS
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    BPS/PBR 용어 도움말 BPS = (지배주주)자본 / 발행주식수 PBR = 현재가 / 최근 연간 결산 BPS
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    [ET투자뉴스]BGF리테일, "최저임금 인상 우려.." HOLD-토러스투자증권

    전자신문 | 17.08.09 15:27

    토러스투자증권에서 9일 BGF리테일(027410)에 대해 "최저임금 인상 우려와 하반기 신규점 출점 속도 둔화 예상"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,700원을 내놓았다.

    토러스투자증권 박재일, 박진솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(INITIATE)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

    또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.




    ◆ Report briefing

    토러스투자증권에서 BGF리테일(027410)에 대해 "하반기 순증 점포 수 547개(-13.7% yoy), ‘17년 점포당 매출액 4.4억원(-4.2% yoy)으로 예상한다. 예상보다 빠른 신규 출점 및 최저임금 인상으로 인해 향후 외형 성장세가 둔화될 전망이다. 최저임금으로 수익성 증가폭 또한 제한적일 전망"라고 분석했다.

    또한 토러스투자증권에서 "편의점 성장세 둔화 외에 일부 불확실성 요소는 최저임금 인상에 따른 출점 효과 둔화, 최대주주 외 형제자매 지분매도, 분할에 따른 기업가치 제고 효과 미미 예상(분할비율 지주:사업=65:35로 지주사 분할비율 다소 높게 측정))를 고려해 보수적인 접근이 필요하다고 판단한다"라고 밝혔다.

    한편 "편의점업계에 대해 가장 큰 우려는 최저임금 인상이다. 최저임금 +16.4% 인상시 가맹점주 수입은 약 -10% 수준 감소하는 것으로 추정되며 이에 따라 하반기 신규점 출점 수요가 둔화될 것"라고 전망했다.
    ◆ Report statistics

    증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

    <컨센서스 하이라이트>

     컨센서스최고최저
    투자의견매수매수(신규)HOLD(하향)
    목표주가116,041150,00090,000
    *최근 분기기준
    오늘 토러스투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 95,700원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

    <토러스투자증권 투자의견 추이> 
    의견제시일자투자의견목표가격
    20170809HOLD95,700
    20170629BUY(INITIATE)137,500
    <최근 리포트 동향>
    의견제시일자증권사투자의견목표가
    20170809토러스투자증권HOLD95,700
    20170808하나금융투자NEUTRAL90,000
    20170808메리츠종금증권매수120,000
    20170808SK증권중립(하향)100,000



    증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

    전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

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