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BGF

  • 027410
  • |코스피
  • 개요
    BGF 2017년 11월 인적분할을 실시한 분할존속 회사로서 분할대상부문을 제외한 자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 지주회사 부문을 영위하고 있음

    자회사인 ㈜사우스스프링스를 제외한 계열회사는 편의점 체인화사업을 영위하거나 분할 신설기업인 BGP리테일에 대한 매출 등의 의존도가 높음

    자회사인 ㈜비지에프네트웍스는 편의점 매장 등의 디지털사이니지 설치·운영을 통한 광고/홍보/전시사업, 모바일상품권사업, 현금영수증사업을 영위하고 있음

    수익기반은 투자부동산 임대수익 외 자회사를 통한 브랜드 수수료, 경영지원수수료 및 자회사들을 통한 배당금 수익 등으로 구성되며 브랜드사용료는 BGF 브랜드에 대한 수익을 매출액의 일정비율로 수취하게 됨

    매출구성은 편의점 98.31%, 기타부문 7.03%, 광고/홍보/전시 0.43%, 골프장 0.19%, 내부거래 -5.96% 등으로 구성
  • 투자주의
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    EPS/PER 용어 도움말 EPS = (지배주주)당기순이익 / 발행주식수 PER = 현재가 / 최근 연간 결산 EPS
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    BPS/PBR 용어 도움말 BPS = (지배주주)자본 / 발행주식수 PBR = 현재가 / 최근 연간 결산 BPS
  • 업종
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    WICS
    백화점과일반.. 0.00%

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    [ET투자뉴스]BGF리테일, "기존점성장률 회복 .." 매수-메리츠종금증권

    전자신문 | 17.08.08 13:24

    메리츠종금증권에서 8일 BGF리테일(027410)에 대해 "기존점성장률 회복 및 점주와의 상생방안 구체화 이후 주가 반등 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다.

    메리츠종금증권 양지혜, 윤보미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

    한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가 130,000원 대비 -7.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.




    ◆ Report briefing

    메리츠종금증권에서 BGF리테일(027410)에 대해 "동사는 최저임금 인상으로 인한 점주 부담을 완화해 줄 수 있는 상생방안을 제시할 것으로 예상한다. 직접적인 장려금 지급 보다는 실질적인 점포의 일평균 매출 증가와 수익성 중심의 점포 개발 등 보다 점주들에게 실효성을 줄 수 있는 방안으로 10~11월경 제시될 전망"라고 분석했다.

    또한 메리츠종금증권에서 "동사는 순수가맹 중심으로 점포 수를 확장하고 있어 상대적으로 고정비성 비용 부담이 적다. 담배경고그림 영향으로 기존점에서의 담배 매출 감소 (-5%)와 신규 점포 급증 등으로 기존점성장률이 일시적으로 둔화되었지만 중장기적인 관점에서 편의점 채널의 구조적 성장세는 지속되고 있다고 판단한다"라고 밝혔다.

    한편 "중장기적인 관점에서 1~2인 가구 증가와 자체적인 상품력 강화에 따른 PB상품과 즉석식품 등의 높은 성장으로 수익성 개선 추세가 이어질 것"라고 전망했다.
    ◆ Report statistics

    메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 240,000원까지 높아졌다가 2016년11월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다.
    한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

    <컨센서스 하이라이트>

     컨센서스최고최저
    투자의견매수매수(신규)NEUTRAL
    목표주가120,265150,000100,000
    *최근 분기기준
    오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

    <메리츠종금증권 투자의견 추이> 
    의견제시일자투자의견목표가격
    20170808매수120,000
    20170717매수130,000
    20170613매수150,000
    20170608매수150,000
    20170510매수138,000
    <최근 리포트 동향>
    의견제시일자증권사투자의견목표가
    20170808메리츠종금증권매수120,000
    20170808SK증권중립(하향)100,000
    20170808유진투자증권매수(유지)120,000
    20170808BNK투자증권매수(유지)118,000



    증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

    전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

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