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SK텔레콤

  • 017670
  • |코스피
  • 개요
    SK텔레콤 동사의 사업 부문은 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업과 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스 등을 포함한 유선통신사업, 플랫폼 서비스, 인터넷포털 서비스 등의 기타사업으로 구별됨

    14년 상반기에는 광대역 LTE-A 서비스가 상용화되었으며, 17년 6월부터는 5band CA 상용화를 통해 700Mb~900Mbps급 4.5G 서비스를 제공,18년 1분기 동사의 LTE 가입자 비중은 77.1%임

    17년 동사의 가입자 평균 해지율은 1.3%대이며 현재 가입자는 전년 말 대비 15만 명 증가한 3,035만 명(MVNO 가입자 포함), LTE 가입자 수는 전년 말 대비 30만 명 증가한 2,340만 명을 기록

    과학기술정보통신부 자료 기준으로 18년 1분기 시장점유율은 초고속인터넷(SKT재판매 포함) 부문에서 25.9%, 시내전화(인터넷전화 포함) 부문에서 16.9%, IPTV부문에서 30.6%를 점유하고 있음

    매출구성은 무선통신사업 75.62%, 유선통신사업 16.54%, 기타 7.84% 등으로 구성
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    BPS/PBR 용어 도움말 BPS = (지배주주)자본 / 발행주식수 PBR = 현재가 / 최근 연간 결산 BPS
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    [ET투자뉴스]SK텔레콤, "통신 부문 안정과 .." 매수-미래에셋대우

    전자신문 | 18.07.12 14:27

    미래에셋대우에서 12일 SK텔레콤(017670)에 대해 "통신 부문 안정과 신규 사업에 대한 기대 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 293,000원을 내놓았다.

    미래에셋대우 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

    목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.




    ◆ Report briefing

    미래에셋대우에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "공정위 심사에 문제가 발생하지만 않는다면, 4분기부터 ADT캡스가 연결로 편입될 것이다. 2017년 실적 기준으로 ADT캡스의 영업이익은 1,435억원으로, 2018년 예상되는 SK텔레콤 영업이익의 10%를 상회하는 수준이다. SK텔레콤이 보유한 백본망(Backbone network)의 활용 및 홈IoT와의 시너지 등을 감안할 때, 추가적인 영업이익 증가를 충분히 기대할 수 있다"라고 분석했다.

    또한 미래에셋대우에서 "SK텔레콤 2분기 매출 및 영업이익은 IFRS15 기준으로 4조 2,065억원 및 3,344억원을 시현할 것으로 예상한다. 이는 200억원 가량의 망 장애 보상으로 인한 일회성 비용이 반영된 수치이고, 전 분기 대비해서 회복세를 보인다는 점이 긍정적이다. 표면적인 신규/기변/번호이동 가입자가 지난 분기 대비 10만명 이상 증가할 것으로 보인다"라고 밝혔다.

    한편 "11번가 역시 인적분할을 통해 5천억원의 자금조달을 유치함으로써, 커머스 시장에서의 지배력을 더욱 강화해 나갈 것으로 기대한다. 11번가는 과거와 같은 마케팅 비용 지출 없이, 점유율을 유지하며 시장 지배력을 공고히 하고 있다. 이번 외부자금 유치를 통해서, 더욱 안정적인 사업이 가능하기에 상당히 긍정적으로 평가한다"라고 전망했다.
    ◆ Report statistics

    미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 330,000원까지 높아졌다가 2018년5월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 293,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
    한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

    <컨센서스 하이라이트>

     컨센서스최고최저
    투자의견매수매수HOLD(MAINTAIN)
    목표주가304,875320,000270,000
    *최근 분기기준
    오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 293,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

    <미래에셋대우 투자의견 추이> 
    의견제시일자투자의견목표가격
    20180712매수293,000
    20180509매수(유지)280,000
    20180508매수(유지)280,000
    20180423매수(유지)290,000
    20180206매수(유지)330,000
    <최근 리포트 동향>
    의견제시일자증권사투자의견목표가
    20180712미래에셋대우매수293,000
    20180711현대차투자증권BUY320,000
    20180710하나금융투자BUY320,000
    20180709KB증권BUY(유지)300,000



    증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

    전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

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