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SK텔레콤

  • 017670
  • |코스피
  • 개요
    SK텔레콤 동사의 사업 부문은 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업과 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스 등을 포함한 유선통신사업, 플랫폼 서비스, 인터넷포털 서비스 등의 기타사업으로 구별됨

    14년 상반기에는 광대역 LTE-A 서비스가 상용화되었으며, 17년 6월부터는 5band CA 상용화를 통해 700Mb~900Mbps급 4.5G 서비스를 제공,18년 2분기 동사의 LTE 가입자 비중은 78.1%임

    18년 동사의 가입자 평균 해지율은 1.2%대이며 현재 가입자는 전년 말 대비 52만 명 증가한 3,072만 명(MVNO 가입자 포함), LTE 가입자 수는 전년 말 대비 112만 명 증가한 2,399만 명을 기록

    과학기술정보통신부 자료 기준으로 18년 2분기 시장점유율은 초고속인터넷(SKT재판매 포함) 부문에서 25.9%, 시내전화(인터넷전화 포함) 부문에서 16.8%, IPTV부문에서 30.5%를 점유하고 있음

    매출구성은 무선통신사업 74.96%, 유선통신사업 16.89%, 기타 8.15% 등으로 구성
  • 269,500
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    EPS/PER 용어 도움말 EPS = (지배주주)당기순이익 / 발행주식수 PER = 현재가 / 최근 연간 결산 EPS
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    BPS/PBR 용어 도움말 BPS = (지배주주)자본 / 발행주식수 PBR = 현재가 / 최근 연간 결산 BPS
  • 업종
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    WICS
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    [ET투자뉴스]SK텔레콤, "단기실적보다는 내재.." BUY-현대차투자증권

    전자신문 | 18.07.11 09:13

    현대차투자증권에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 "단기실적보다는 내재가치 현실화에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

    현대차투자증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

    목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.




    ◆ Report briefing

    현대차투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 " 2분기 실적은 낮아진 기대치에 부합하는 수준. 시장 경쟁강도는 안정적인 모습을 보이고 있으나, 일련의 요금인하 영향에 따른 무선 부문의 ARPU 하락이 영향을 미친 것으로 판단. 보편요금제 관련 이슈는 여전히 상존하나 현실화 가능성은 제한적일 것으로 예상"라고 분석했다.

    또한 현대차투자증권에서 "구회계기준 2분기 연결기준 매출액은 4조 2,570억원(-2.0% YoY), 영업이익은 3,514억원(-17.0% YoY)을 기록할 것으로 추정 (과거와의 비교 편의를 위한 것. 1Q18부터 IFRS 15호 적용). 일회성 부문 제외시 약 10%(YoY) 가량 영업이익이 감소한 것으로 낮아진 기대치에는 부합하는 수준"라고 밝혔다.

    한편 "11번가는 인적분할을 통해 5,000억원(상환전환우선주, 18.2%, H&Q코리아)의 외부자금을 유치(Pre-money 2.25조 기업가치 적용). 유치자금을 기반으로 한 커머스 경쟁력 강화에 더욱 주력할 예정. 최근 11번가는 꾸준한 GMV의 성장과 더불어 수익성 개선추세가 나타나고 있는 상황으로 19년부터는 흑자기조로 돌아설 것"라고 전망했다.
    ◆ Report statistics

    현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 350,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 320,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
    한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

    <컨센서스 하이라이트>

     컨센서스최고최저
    투자의견매수매수HOLD(MAINTAIN)
    목표주가304,063320,000270,000
    *최근 분기기준
    오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

    <현대차투자증권 투자의견 추이> 
    의견제시일자투자의견목표가격
    20180711BUY320,000
    20180618BUY320,000
    20180508매수320,000
    20171208매수350,000
    20171107매수350,000
    <최근 리포트 동향>
    의견제시일자증권사투자의견목표가
    20180711현대차투자증권BUY320,000
    20180710하나금융투자BUY320,000
    20180709KB증권BUY(유지)300,000
    20180709대신증권BUY310,000



    증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

    전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

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