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카카오M

  • 016170
  • |코스닥
  • 개요
    카카오M 동사는 1982년 설립. 음반의 기획, 제작 및 판매와 매니지먼트 사업 및 온라인 음원 서비스를 주요 사업으로 하고 있으며 8개 회사를 계열회사로 두고 있음, 2018년 3월 사명을 `(주)카카오M`으로 변경함

    아이유는 정규 4집 `Palette`, 리메이크 2집 `꽃갈피 둘` 두 앨범 모두 국내 모든 음원 차트 1위를 달성하였으며, 에이핑크는 `Pink Up` 앨범을 통해 국내 탑 걸그룹으로서의 입지를 확고히 함

    멜론은 PC 주요 브라우저, 스마트폰/태블릿PC OS등 음악 플랫폼 사업자 중 가장 많은 기기와 운영체제를 지원하고 있으며, 국내 최대 가입자, 시장 점유 50% 이상 등 1위 자리를 굳건히 지켜나가고 있음

    동사는 대한민국 퍼스트브랜드 대상 온라인 음악서비스 부문 10년 연속 수상, 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상 음원서비스 부문 8년 연속 수상, 한국산업의 브랜드 파워 음악 포털 부문 9년 연속 1위를 수상함

    매출구성은 콘텐츠 80.93%, 상품(CD외) 9%, 기타 6.17%, 제품(CD외) 3.91% 등으로 구성
  • 90,500
  • 100
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  • 호가
  • 거래량 22,573(41%)|
  • 거래대금 2,040백만원
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    EPS/PER 용어 도움말 EPS = (지배주주)당기순이익 / 발행주식수 PER = 현재가 / 최근 연간 결산 EPS
  • 79,900
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    BPS/PBR 용어 도움말 BPS = (지배주주)자본 / 발행주식수 PBR = 현재가 / 최근 연간 결산 BPS
  • 업종
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    WICS
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    [ET투자뉴스]카카오M, "일회성 비용을 제외.." 매수(유지)-KB증권

    전자신문 | 18.05.11 08:26

    KB증권에서 11일 카카오M(016170)에 대해 "일회성 비용을 제외하면 무난한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 124,000원을 내놓았다.

    KB증권 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

    목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.




    ◆ Report briefing

    KB증권에서 카카오M(016170)에 대해 "1Q18 콘텐츠 매출액은 4Q17 대비 온라인 유통 감소와 음원 비수기 영향으로 전분기 대비 1.9% 감소, 전년동기 대비로는 15.9% 증가한 1,249억원을 기록했다. 비용 측면에서는 일회성 인건비 (30억원 내외 추정) 발생에 따른 영향으로 인건비가 54.1% YoY 증가한 162억원을 기록했다"라고 분석했다.

    또한 KB증권에서 "2Q18에는 가입자 순증을 바탕으로 한 멜론의 성장과 온라인유통 매출액 회복에 힘입어 콘텐츠 부문이 1,339억원 (+7.2% QoQ, +16.7% YoY)을 기록할 전망이다. 기타부문 역시 더보이즈, 몬스타엑스, 에이핑크 등 아티스트의 활동에 힘입어 자회사 손익 역시 개선될 전망"라고 밝혔다.

    한편 "지난 4월 음원 전송사용료 징수규정 개정에 대한 이슈가 부각되면서 로엔의 주가는 고점대비 20.3% 하락했다. 관련 우려요인은 현 주가에 충분히 반영되어 있다고 판단되며, 오히려 2분기 중 개정안이 발표될 시 주가의 바닥을 확인할 수 있을 것"라고 전망했다.
    ◆ Report statistics

    KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 135,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 124,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
    한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

    <컨센서스 하이라이트>

     컨센서스최고최저
    투자의견매수매수매수
    목표주가127,333140,000115,000
    *최근 분기기준
    오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 124,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.

    <KB증권 투자의견 추이> 
    의견제시일자투자의견목표가격
    20180511매수(유지)124,000
    20180315매수(신규)135,000
    20170512매수(유지)115,000
    <최근 리포트 동향>
    의견제시일자증권사투자의견목표가
    20180511KB증권매수(유지)124,000
    20180423리딩투자증권BUY(INITIATE)115,000
    20180417DB금융투자매수(유지)130,000
    20180412삼성증권매수120,000



    증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

    전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

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