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고려아연

  • 010130
  • |코스피
  • 개요
    고려아연 1974년 설립되어 1990년 상장하였으며 아연, 연, 금, 은, 동 등을 제조 및 판매하는 종합비철금속제련회사로 비철금속을 제련하는 사업과 18개의 종속회사를 통한 국내에서 비철금속 수출입업 등의 사업을 영위함

    동사의 주요제품인 아연은 일반적으로 철강재의 보호피막으로 사용되며, 강관, 강판, 철선 등의 소재에 도금용으로 사용되며 연 수요의 대부분은 배터리 제조용이고 국내 비철금속시장에서 우월적 시장 지배적 위치에 있음

    비철금속산업은 철강, 자동차, 전기, 등의 기초 소재 산업으로 일반 소비재 산업에 비해 경기변동에 직접적인 영향은 크지 않으나 궁극적으로 경기변동에 영향을 받음

    아연의 국내시장점유율은 동사 계열사인 (주)영풍과 함께 2018년 상반기 기준 87%으로 높은 시장점유율을 유지하고 있으며, 연시장의 국내시장 점유율은 2018년 상반기 26.7%로 전년 동기 대비 1.1% 증가

    매출구성은 아연 52.06%, 금 24.54%, 기타 11.47%, 은 9.62%, 연 2.31% 등으로 구성
  • 425,500
  • 3,500
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  • 호가
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  • 거래대금 27,437백만원
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    EPS/PER 용어 도움말 EPS = (지배주주)당기순이익 / 발행주식수 PER = 현재가 / 최근 연간 결산 EPS
  • 365,000
    BPS/PBR도움말
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    BPS/PBR 용어 도움말 BPS = (지배주주)자본 / 발행주식수 PBR = 현재가 / 최근 연간 결산 BPS
  • 업종
    -
    WICS
    비철금속 +1.43%

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    [ET투자뉴스]고려아연, "자본 효율성 제고를.." 매수(유지)-NH투자증권

    전자신문 | 18.03.06 09:05

    NH투자증권에서 6일 고려아연(010130)에 대해 "자본 효율성 제고를 위한 투자와 주주환원 확대 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 650,000원으로 내놓았다.

    NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

    한편 12개월 목표주가로 제시한 650,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.




    ◆ Report briefing

    NH투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "2017년말 기준 1조6,549억원의 순현금자산 보유. 자본 효율성 제고를 위한 투자와 주주 환원이 지속될 가능성이 높아진 상황. 이번 주당 배당금 증가와 LNG 발전소 건설 시사도 같은 맥락에서 긍정적"라고 분석했다.

    또한 NH투자증권에서 "LNG 발전소 원료용 천연가스 직도입에 주목할 필요가 있다고 판단된다. 동사의 2017년 연간 전력비용은 2,669억원(별도 영업이익 대비 35.1%)이었고, 회사측은 2018년 전력비용으로 2,911억원(당사추정 별도 영업이익 대비 30.2%)으로 예상된다"라고 밝혔다.

    한편 "2017년 주당 배당금은 전년대비 17.7% 증가, 배당성향은 33.4%로 확대. 향후 자가소비용 LNG 발전소 건설 시사. 막대한 보유 현금을 활용한 자본 효율성 제고 노력이 이어질 것"라고 전망했다.
    ◆ Report statistics

    NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 550,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 650,000원까지 상향조정되고 있다.
    한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

    <컨센서스 하이라이트>

     컨센서스최고최저
    투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
    목표주가612,857650,000560,000
    *최근 분기기준
    오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 650,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 560,000원을 제시한 바 있다.

    <NH투자증권 투자의견 추이> 
    의견제시일자투자의견목표가격
    20180306매수(유지)650,000
    20180222매수(유지)650,000
    20180207매수(유지)650,000
    20180109매수(유지)650,000
    20171027매수(유지)600,000
    <최근 리포트 동향>
    의견제시일자증권사투자의견목표가
    20180306NH투자증권매수(유지)650,000
    20180305하나금융투자매수640,000
    20180305유안타증권매수(유지)620,000
    20180302대신증권매수600,000



    증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

    전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

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