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삼성전기

  • 009150
  • |코스피
  • 개요
    삼성전기 동사는 1973년에 설립해 각종 전자부품의 제조ㆍ판매업을 영위하고 있으며, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 삼성그룹에 속한 계열회사

    카메라모듈, 통신모듈 등을 생산/판매하는 모듈솔루션, 수동소자 등을 생산/판매하는 컴포넌트솔루션, 반도체패키지기판, 고밀도다층기판 등을 생산/판매하는 기판솔루션 사업부문으로 구성

    수원사업장은 본사, R&D, 마케팅 및 지원기능으로 운영하고 있으며 세종/부산 사업장은 기판, MLCC, 칩 인덕터 등 고부가 제품 생산, 천안 사업장은 Fo-PLP개발로 운영하고 있음

    현재 동사는 소재광학, 다층박막성형, 고주파 회로설계 기술을 더욱 발전시켜 카메라모듈, 통신모듈, 칩부품, 기판 등을 세계 일류 사업으로 육성하고 있음

    매출구성은 모듈솔루션 44.12%, 컴포넌트솔루션 37.66%, 기판솔루션 18.22% 등으로 구성
  • 137,500
  • 3,000
  • -2.14%
  • 호가
  • 거래량 623,552(0%)|
  • 거래대금 87,404백만원
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    EPS/PER 용어 도움말 EPS = (지배주주)당기순이익 / 발행주식수 PER = 현재가 / 최근 연간 결산 EPS
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    BPS/PBR도움말
    56,013/2.45 (원/배)
    BPS/PBR 용어 도움말 BPS = (지배주주)자본 / 발행주식수 PBR = 현재가 / 최근 연간 결산 BPS
  • 업종
    -
    WICS
    전자장비와기.. -0.08%

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    [ET투자뉴스]삼성전기, "MLCC, 모멘텀의.." 매수(유지)-한국투자증권

    전자신문 | 18.06.12 09:07

    한국투자증권에서 12일 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC, 모멘텀의 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

    한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

    목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.




    ◆ Report briefing

    한국투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC 사업부 영업이익률이 예상보다 더 빠르게 상승하고 있다. 수요는 빠르게 늘고 있는데 제한된 공급으로 가격 오르고 있기 때문이다. MLCC 산업은 스마트폰 판매량 정체에도 불구하고 제품의 고도화로 제품당 탑재 MLCC양이 늘고 있고, 자동차의 전장화로 전장용 MLCC 시장도 빠르게 개화하고 있다"라고 분석했다.

    또한 한국투자증권에서 "동사는 현재 한자리수 초반대인 자동차용 MLCC 매출 비중이 4분기에는 한자리수 후반까지 커질 것이다. 이에 따라 컴포넌트 사업부 영업이익률이 1분기 23%에서 4분기 26%까지 상승할 전망이다. 이에 따라 2018년, 2019년 EPS를 각각 7.8%, 12% 상향 조정했다"라고 밝혔다.

    한편 "글로벌 MLCC 업체 중 ROE 상승이 가장 빠르게 나타나고 있고 실적모멘텀이 이어지고있다. 매 분기 기대치 상회하는 실적모멘텀에 맞춰 주가도 안정적으로 상승할 것"라고 전망했다.
    ◆ Report statistics

    한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 99,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
    한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

    <컨센서스 하이라이트>

     컨센서스최고최저
    투자의견매수매수(유지)매수(유지)
    목표주가152,971180,000126,000
    *최근 분기기준
    오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 126,000원을 제시한 바 있다.

    <한국투자증권 투자의견 추이> 
    의견제시일자투자의견목표가격
    20180612매수(유지)180,000
    20180427매수(유지)150,000
    20180412매수(분석재개)140,000
    20170724매수(유지)130,000
    20170714매수(유지)130,000
    <최근 리포트 동향>
    의견제시일자증권사투자의견목표가
    20180612한국투자증권매수(유지)180,000
    20180612대신증권매수(유지)180,000
    20180605유진투자증권매수(유지)150,000
    20180601DB금융투자매수(유지)160,000



    증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

    전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

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