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삼성전기

  • 009150
  • |코스피
  • 개요
    삼성전기 동사는 1973년에 설립해 각종 전자부품의 제조ㆍ판매업을 영위하고 있으며, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 삼성그룹에 속한 계열회사

    카메라모듈, 통신모듈 등을 생산/판매하는 모듈솔루션, 수동소자 등을 생산/판매하는 컴포넌트솔루션, 반도체패키지기판, 고밀도다층기판 등을 생산/판매하는 기판솔루션 사업부문으로 구성

    수원사업장은 본사, R&D, 마케팅 및 지원기능으로 운영하고 있으며 세종/부산 사업장은 기판, MLCC, 칩 인덕터 등 고부가 제품 생산, 천안 사업장은 Fo-PLP개발로 운영하고 있음

    현재 동사는 소재광학, 다층박막성형, 고주파 회로설계 기술을 더욱 발전시켜 카메라모듈, 통신모듈, 칩부품, 기판 등을 세계 일류 사업으로 육성하고 있음

    매출구성은 모듈솔루션 44.12%, 컴포넌트솔루션 37.66%, 기판솔루션 18.22% 등으로 구성
  • 137,500
  • 3,000
  • -2.14%
  • 호가
  • 거래량 623,552(0%)|
  • 거래대금 87,404백만원
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    EPS/PER 용어 도움말 EPS = (지배주주)당기순이익 / 발행주식수 PER = 현재가 / 최근 연간 결산 EPS
  • 88,900
    BPS/PBR도움말
    56,013/2.45 (원/배)
    BPS/PBR 용어 도움말 BPS = (지배주주)자본 / 발행주식수 PBR = 현재가 / 최근 연간 결산 BPS
  • 업종
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    WICS
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    [ET투자뉴스]삼성전기, "2019년 영업이익.." 매수(유지)-대신증권

    전자신문 | 18.06.12 09:01

    대신증권에서 12일 삼성전기(009150)에 대해 "2019년 영업이익 1조원 예상, 최고의 해를 보낼 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다.

    대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

    한편 6개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가 160,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.




    ◆ Report briefing

    대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "2018년 3분기 이후, 2019년 연간 실적에 휴대폰 부품의 실적 개선 기여도가 높아질 전망. 글로벌 전략거래선으로 R/F PCB 공급 물량 증가, 삼성전자가 2019년 갤럭시S10에 트리플(3개) 카메라 채택 가능성 제기, 카메라모듈 및 주기판(SLP)의 매출 증가가 기대되기 때문, 2019년 최고 해를 보낼 것"라고 분석했다.

    또한 대신증권에서 "2018년 3분기 영업이익은 2,167억원으로 110%(yoy), 33.1%(qoq) 예상되는 가운데 자동차 업체로 추가 MLCC 공급(추정)을 감안하면 2019년 영업이익은 1조원을 상회할 것. 현 시점에서 2019년 실적 상향에 초점을 맞출 필요. MLCC 수익성 호조는 제품 믹스 효과(모바일 + 전장용), 고부가 영역에서 공급부족에 기인한다"라고 밝혔다.

    한편 "휴대폰부문(R/F PCB, 주기판(HDI), 카메라모듈 등)의 매출 및 이익 감소에도 불구하고적층세라믹콘덴서(MLCC)의 가격 상승, 고부가 비중 확대로 높은 수익성 유지. 2018년 2분기 영업이익 1628억원(130% yoy), 매출 1조 8496억원(82% yoy)으로 예상된다"라고 전망했다.
    ◆ Report statistics

    대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
    한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

    <컨센서스 하이라이트>

     컨센서스최고최저
    투자의견매수매수(유지)매수(유지)
    목표주가151,543180,000126,000
    *최근 분기기준
    오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 126,000원을 제시한 바 있다.

    <대신증권 투자의견 추이> 
    의견제시일자투자의견목표가격
    20180612매수(유지)180,000
    20180517매수(유지)160,000
    20180427매수(유지)160,000
    20180420매수(유지)133,000
    20180314매수(유지)133,000
    <최근 리포트 동향>
    의견제시일자증권사투자의견목표가
    20180612대신증권매수(유지)180,000
    20180605유진투자증권매수(유지)150,000
    20180601DB금융투자매수(유지)160,000
    20180529KB증권매수(유지)160,000



    증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

    전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

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