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삼성SDI

  • 006400
  • |코스피
  • 개요
    삼성SDI 1970년 1월에 설립되어 소형전지, 중,대형전지 등을 생산/판매하는 에너지솔루션 사업부문과 반도체 및 디스플레이 소재 등을 생산/판매하는 전자재료 사업부문을 영위함

    동사는 리튬이온 2차 전지 사업부문에서 2010년에는 세계 전지시장에서 M/S 1위를 차지한 이래로 현재까지 지속유지하고 있음

    ESS 사업은 차별화된 리튬이온 배터리 기술력과 양산기술로 제품 경쟁력을 제고하는 한편 한국, 미국, 유럽, 일본 등지의 유통채널을 지속적으로 확대하고 있음

    향후 ESS 산업은 발전설비 분산화와 신재생 발전 성장에 따른 수요 확대, 경제성 확보에 따른 도입 증가로 연간 50% 이상의 고속 성장이 전망

    매출구성은 소형전지 등 74.34%, EMC 외 25.66% 등으로 구성
  • 225,500
  • 1,500
  • -0.66%
  • 호가
  • 거래량 228,509(87%)|
  • 거래대금 51,708백만원
06.25장종료 마이페이지 등록
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    EPS/PER 용어 도움말 EPS = (지배주주)당기순이익 / 발행주식수 PER = 현재가 / 최근 연간 결산 EPS
  • 161,500
    BPS/PBR도움말
    168,339/1.34 (원/배)
    BPS/PBR 용어 도움말 BPS = (지배주주)자본 / 발행주식수 PBR = 현재가 / 최근 연간 결산 BPS
  • 업종
    -
    WICS
    전기제품 +0.60%

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    [ET투자뉴스]삼성SDI, "중대형 전지가 성장.." 매수(유지)-IBK투자증권

    전자신문 | 18.06.12 10:57

    IBK투자증권에서 12일 삼성SDI(006400)에 대해 "중대형 전지가 성장을 주도한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

    IBK투자증권 김운호, 신우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

    목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.




    ◆ Report briefing

    IBK투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "동사의 중대형 전지가 새로운 국면으로 접어들고 있다. 많은 시행착오 끝에 흑자전환이 연내 가능할 전망이다. 2018년 실적 개선은 ESS가 1등 공신이 될 전망이다. 2017년 대비 3배 가까이 매출액이 증가할 전망이다. 자동차 전지는 중국 시장이 여전히 불투명하지만 기존 고객 및 신규 고객 확보를 통해 꾸준히 성장할 전망"라고 분석했다.

    또한 IBK투자증권에서 "소형전지의 수익성이 빠르게 안정되고 있고, 국내 및 해외 거래선내 입지가 개선될 것으로 기대되어 안정적 외형 성장이 가능할 것으로 기대되고, 중대형 전지의 영업적자 규모가 연내 큰 폭으로 감소할 것"라고 밝혔다.

    한편 "신재생 에너지 산업의 성장에 따른 ESS 시장의 가파른 성장으로 중대형 전지 사업의 영업흑자가 2018년에 가능할 것으로 기대되고, 현 시점에서는 절대적인 ROE 보다는 ROE 개선 방향이 보다 의미 있는 시점인 것으로 판단된다"라고 전망했다.
    ◆ Report statistics

    IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 250,000원이 고점으로, 반대로 215,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 290,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
    한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

    <컨센서스 하이라이트>

     컨센서스최고최저
    투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
    목표주가250,474290,000190,000
    *최근 분기기준
    오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

    <IBK투자증권 투자의견 추이> 
    의견제시일자투자의견목표가격
    20180612매수(유지)290,000
    20180503매수(유지)250,000
    20180320매수(유지)250,000
    20180124매수(유지)250,000
    20180110매수(유지)250,000
    <최근 리포트 동향>
    의견제시일자증권사투자의견목표가
    20180612IBK투자증권매수(유지)290,000
    20180611하이투자증권매수(유지)265,000
    20180601메리츠종금증권TRADING BUY245,000
    20180523하나금융투자매수250,000



    증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

    전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

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